Банковский сектор традиционно является одним из основных источников финансирования экономики и в 2023 году показывал рекордные результаты по прибыли. За 11 месяцев российские кредитные организации заработали ₽3,2 трлн. Такие показатели говорят об устойчивости финансовой системы к разнонаправленным вызовам, включая попытки прямого недружественного воздействия, и позволят банкам устойчиво наращивать кредитование для роста экономики. По оценкам ЦБ, темп годового роста корпоративного кредитования составляет чуть больше 20%, в свою очередь, экономика после спада растет до 2,2%. Таким образом, банковское кредитование вносит существенный положительный вклад в ее развитие.
Какие цели и задачи стоят перед банками
Сегодня перед банками стоят серьезные задачи по сохранению устойчивости финансовой системы и эффективному участию в структурной перестройке экономики. Эти задачи решаются в том числе через кредитование ключевых для страны проектов, необходимых для обеспечения технологической независимости.
«Нынешнее состояние банков позволяет смягчить регулирование для кредитования трансформационных проектов и нарастить финансирование приоритетных отраслей», — считает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. В 2022 году Новикомбанк единственный, кто нашел возможность удержать процентные ставки по кредитам для своих заемщиков — предприятий ОПК, входящих в госкорпорацию «Ростех». Они оставались на уровне 9,5%, в то время как ключевая ставка поднималась до 20%.
Также важной является задача банков по выстраиванию новых стабильных цепочек трансграничных расчетов. Банк России предусмотрительно подготовил финансовый сектор к прекращению работы Visa и Mastercard и отключению крупных банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Для этого регулятор еще в 2014 году создал Национальную систему платежных карт и Систему передачи финансовых сообщений. Клиенты не заметили изменений при расчетах внутри страны, но столкнулись со сложностями за границей. Поэтому сейчас стоит задача выстроить удобную систему расчетов и платежей с иностранными партнерами, которая не будет зависеть от субъективных внешних факторов. В этом большую роль играет регулятор, за которым последуют и коммерческие банки, — ЦБ ведет двустороннюю работу с заинтересованными в партнерстве странами и развивает платформы, к которым могут присоединяться иностранные участники.
Продолжается и процесс девалютизации банковского сектора, который начался еще до 2022 года. Наложенные в первом квартале прошлого года ограничения западных стран на российские банки ускорили этот процесс. В итоге за 2022 год вложения населения в валютные депозиты сократились в долларовом эквиваленте на 40,1%, организаций — на 16,6%, а банки все чаще используют для проведения трансграничных операций валюты дружественных стран.
Если говорить об инфраструктуре, то из-за санкций банки стали уделять еще больше внимания импортозамещению программного обеспечения и оборудования, а также совершенствованию киберзащиты. Для предотвращения кибератак кредитные организации совместно с ЦБ регулярно проводят киберучения: на них моделируются реальные угрозы информационной безопасности и тестируются способности банков выявлять проблемы и реагировать на них.
Как банковский сектор пережил 2023 год
В 2023 году ожидается рекордная чистая прибыль банковского сектора. Как отметила в своем интервью председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, основные причины роста прибыли фундаментальные.
Эльвира Набиуллина
«За 11 месяцев банки заработали прибыль ₽3,2 трлн, и где-то ₽500 млрд из этого — валютная переоценка в плюс. Напомню, что в прошлом году от валютной переоценки у них был минус ₽1 трлн. Но основное, конечно, это фундаментальные факторы. Самый фундаментальный фактор — и это был сюрприз для многих — это то, как быстро экономика приспособилась к санкциям, как быстро она растет. Конечно, это означает увеличение бизнеса для банков. Посмотрите сами на цифры: корпоративное кредитование, если брать начало декабря, в годовом выражении выросло на 21%, ипотека — на 35%, потребительское кредитование — на 16%, на 38% выросли комиссионные доходы банков. То есть это развитие экономики, развитие бизнеса».
Также председатель ЦБ отметила, что при оценке прибыли по банковской системе очень важно смотреть на совокупную прибыль за два года. В прошлом году прибыль банков была ₽200 млрд, упала практически в десять раз. В экономике в целом она снизилась где-то на 10%, потому что банки достаточно консервативны. И это было правильно — создавали резервы, ожидая, что какая-то часть кредитов перестанет обслуживаться, что большая часть компаний может попасть в сложную ситуацию.
Эльвира Набиуллина
«Так как экономика растет, кредиты обслуживаются и банки оценивают заемщиков как достаточно платежеспособных, они в этом году распускали эти резервы. Если брать за два года, то прибыль в среднем получится, наверное, ₽1,7–1,8 трлн. Это где-то на четверть меньше, чем в спокойном 2021 году».
Приоритетные отрасли российской экономики для банковского финансирования
Новые экономические условия затронули весь бизнес, включая промышленный сектор. Предприятия оперативно перестраивали производственные цепочки, искали новых поставщиков, рынки сбыта, способы трансграничных расчетов и т.п. Однако ключевой целью отечественной промышленности в новых условиях является достижение технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях, и банки должны поддержать этот процесс.
Эта цель находится и в фокусе внимания Новикомбанка как дочернего банка госкорпорации «Ростех» и опорного банка для промышленности. «Наша ключевая задача заключается в том, чтобы предоставлять кредитные ресурсы предприятиям на оптимальных, наиболее удобных условиях и по срокам, и по процентным ставкам», — уточнила Елена Георгиева. Банк участвует во всех проектах, которые ведет «Ростех», включая программы развития гражданской авиации, двигателестроения и импортозамещения.
Для достижения ожидаемых результатов по наращиванию объемов производства предприятиям требуется финансирование на доступных для них условиях, что при текущей ситуации на финрынках крайне непросто. Но тут не может быть промедлений и выжидательной позиции, пока курс рубля стабилизируется или ключевая ставка опять снизится. Новые инвестиционные проекты нужно начинать сейчас, чтобы через несколько лет они вышли на производственные мощности.
«Мы очень давно работаем с проектами промышленности, поэтому прекрасно понимаем «всю кухню» изнутри. Тут бесценен наш опыт и отраслевая экспертиза, а также умение принимать соответствующие риски. Еще в начале прошлого года при поддержке акционера мы оперативно разработали и запустили специальные льготные программы, которые реализуем за счет собственных доходов банка. Это наш вклад в технологическую безопасность и будущее страны. Мы продлили действие ряда программ на 2023 год и, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, сохранили льготные условия для клиентов. Более того, в этом году мы запустили новые преференциальные программы, и сегодня у нас их уже девять», — подчеркнула председатель правления Новикомбанка.
Кроме финансирования важным фактором для всех игроков является нормативная среда, так как она непосредственно влияет на многие параметры проектов. Новикомбанк пристально следит за всеми законотворческими новациями в банковском и индустриальном регулировании, а также сам регулярно выдвигает инициативы, направленные на совершенствование регулирования кредитования предприятий реального сектора экономики.
Елена Георгиева
«Важный момент с точки зрения финансирования гражданских проектов — специализированное банковское регулирование. Буквально в этом году государство вместе с Банком России приняло ряд важных решений, предоставив регуляторные стимулы для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики».
В апреле 2023 года правительство России утвердило таксономию приоритетных проектов, то есть перечень видов производств и услуг для технологического суверенитета страны. К концу года в стране уже успешно действует механизм господдержки значимых для экономики проектов.
Суть его в том, что если продукция, которую предполагается производить, подпадает под таксономию техсуверенитета, то предприятие может получить финансирование для ее производства на преференциальных условиях, при этом, что важно, не создавая дополнительной нагрузки на федеральный бюджет. А банки смогут выдавать займы с меньшей нагрузкой на капитал. По оценке ВЭБ.РФ, эти меры могут помочь сформировать кредитный портфель в объеме ₽5–10 трлн, в том числе ₽1–2 трлн в первый год после запуска механизма.
Требования таксономии распространяются на две группы проектов: проекты технологического суверенитета и проекты структурной адаптации экономики, которые направлены на создание или модернизацию инфраструктуры, позволяющей предоставлять услуги или переориентировать поставки российской продукции дружественным странам.
Новикомбанк уже запустил программу кредитования проектов техсуверенитета, в рамках которой проекты, соответствующие критериям таксономии, могут быть профинансированы на особых условиях за счет применения стимулирующего регулирования. «Проект одного из наших клиентов из отрасли транспортного машиностроения — один из 11 проектов, включенных в реестр ВЭБ.РФ. По другому проекту готовится пакет документов для включения», — поясняет Георгиева.
Фокусирование на МСП
Государство также утвердило таксономию техсуверенитета (в рамках механизмов господдержки существуют реестры, в которых указаны наиболее востребованные для страны виды продукции), а также установило квоты на закупки у субъектов МСП.
Елена Георгиева
«Перспективы развития малого и среднего предпринимательства (МСП) весьма позитивные, и это в полной мере подтверждается цифрами. Мы видим взрывной рост деловой активности МСП. На наш взгляд, главный фактор этого роста — сформировавшийся гарантированный спрос: после ухода части иностранных компаний с российского рынка для этого сегмента высвободились новые ниши, определена номенклатура товаров, которую нужно заместить».
Конкурентным преимуществом МСП является их способность адаптироваться к быстрым изменениям. Также положительное влияние на развитие малого и среднего бизнеса оказывают технологизация и цифровизация: различные электронные сервисы и платформы позволяют предпринимателям снизить нагрузку административных задач и сосредоточиться на главном — бизнесе.
Ограничением в развитии малого и среднего бизнеса может быть низкий уровень финансовой осведомленности и, как следствие, недоверие к кредитным организациям. Для повышения уровня финансовой грамотности субъектов МСП значительный вклад вносит Банк России, отметила Георгиева: «Новикомбанк не остается в стороне от инициатив регулятора. В этом году мы провели уроки финансовой грамотности для МСП на форуме «Армия-2023» и на Воронежском промышленном форуме. Совместно с центрами «Мой бизнес» мы наращиваем эту работу в регионах. Уже провели семинары в Челябинске и Самаре и планируем расширять географию таких уроков».
Для Новикомбанка сегмент МСП всегда был отдельным фокусом. «У нас даже есть такой термин: «выращивание промышленной кооперации». Для данной категории клиентов у нас есть специальные продукты и программы. Их очень много, и перечисление было бы долгим. Если говорить о цифрах, то только за последний год наш портфель вырос в 1,5 раза», — объяснила предправления Новикомбанка.
Как цифровые технологии помогают банкам менять финансовый сектор
Вызовы перестраивающейся экономики придали импульс развитию целого ряда инноваций. На каждое недружественное действие финансовые рынки и их регуляторы нашли противодействие. Например, появились платежные стикеры и распространилась оплата по QR-коду в ответ на отключение оплаты мобильными телефонами.
Одновременно с этим появились гораздо более сложные и концептуальные инструменты. В этом году Банк России запустил в пилотном режиме цифровой рубль, наблюдается взрывной рост сделок с использованием инструмента цифровых финансовых активов, который сейчас активно тестируется сообществом. Классический фондовый рынок существовал в неизменном состоянии десятилетиями, и для его процессов характерен ряд сложностей, обусловленных множеством процедур и общей ориентацией на крупные организации со значительным капиталом. ЦФА помогают решать эти задачи, но с определенными новациями: размещать деньги, давать взаймы, управлять ликвидностью, инвестировать, управлять рисками без финансовых посредников. Новикомбанк — один из первых банков, который провел пилотную сделку с использованием инструмента ЦФА.
Елена Георгиева
«Буквально на днях мы успешно завершили первую сделку по организации выпуска ЦФА для крупного промышленного предприятия — Уральского оптико-механического завода, где выступили организатором и ключевым инвестором выпуска. Это пилотное размещение сроком на один год и объемом ₽100 млн. Важно, что в условиях, когда еще не состоялся возврат к полноценному раскрытию корпоративной информации предприятиями и эмитентами ценных бумаг, у инвесторов есть трудности в понимании, куда они вкладывают средства и, как следствие, в привлечении предприятиями финансирования на рынке. Банку удалось организовать первый проект финансирования предприятия оборонно-промышленного комплекса в форме ЦФА. Уверена, что эта сделка — только первая ласточка и в следующем году данный инструмент станет широко востребованным».
Если остановиться подробнее на цифровом рубле, то он должен помочь решить проблему с трансграничными переводами и построить новые цепочки расчетов. Например, Россия может выстроить партнерство со странами, которые также будут запускать цифровую валюту от центральных банков, в том числе со странами ЕАЭС и СНГ. Похожий проект уже есть в Казахстане — в ноябре 2023 года Нацбанк Казахстана запустил в пилотном режиме платформу цифрового тенге. Цифровой рубль, безусловно, повлияет на деятельность банков.
Стратегия цифровой трансформации банковского сектора также предусматривает внедрение искусственного интеллекта, уже значительно меняющего многие сферы, включая финансовый рынок, ландшафт которого перекраивается на глазах. Наработанная практика использования ИИ имеет как положительные, так и отрицательные примеры, поэтому на тему преимуществ и угроз внедрения ИИ, необходимости законодательного регулирования таких отношений сейчас идут активные дискуссии на всех уровнях. В части финрынков эти вопросы стоят на повестке дня у регулятора. Однако при всем этом не использовать ИИ и технологии больших данных уже сейчас — это прямые риски потерять конкурентоспособность и остаться «за бортом».
Елена Георгиева
«В Новикомбанке внедрение ИИ предусмотрено стратегией цифровой трансформации, утвержденной нашим акционером, в соответствии с которой в работе находятся проекты по использованию ИИ по компьютерному зрению, распознаванию и синтезу речи, интеллектуальной поддержке принятия решений и ряд других».