Об эксперте: Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.
Стимулы для сбережения и 14 тыс. изменений
— Какие основные тренды вы сейчас наблюдаете в банковской сфере? И что выступает для них драйвером?
— Я бы отнес к основным трендам те, что проистекают из действий регулятора. Это, во-первых, рост ключевой ставки (ЦБ несколько раз повышал ключевую ставку во второй половине 2023 года, с июля по середину декабря она выросла с 7,5 до 16%. — «РБК Тренды»). Она влияет и на рынок вкладов, и на рынок кредитования. Во-вторых, это регулирование и макропруденциальные лимиты (количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. — «РБК Тренды»), которые влияют на кредитование.
Как следствие, сейчас на рынке несколько больше стимулов для сберегательной модели. И чуть меньше — для модели потребительской.
— Сами потребители уже отреагировали на эту ситуацию? Они склонны больше сберегать, чем тратить?
— Потребитель достаточно быстро реагирует на рост ключевой ставки и на действия банков, которые адаптируют свои предложения под ключевую ставку. Мы это наблюдали не раз за последние несколько лет.
Сейчас мы стараемся как можно более оперативно улучшать свои предложения по банковским вкладам вслед за действиями ЦБ, а иногда и почти одновременно с ними или даже с некоторым опережением. В итоге, например, с конца лета средняя ставка по вкладам среди топ-10 банков выросла на 5 п.п.
Для банка это большая технологическая работа. Во вкладах есть разные опции и различия по срокам, на каждый срок — разные ставки. Поэтому каждая корректировка требует десятков изменений внутри продукта. За последний год мы произвели более 14 тыс. изменений по ставкам в нашей продуктовой линейке. И если раньше корректировка занимала несколько дней, то сейчас благодаря технологическому развитию все происходит намного оперативнее.
₽0,5 трлн вкладчикам и доля на рынке
— Как за это время изменился объем средств, размещенных физлицами в банке?
— Портфель пассивов «Сбера» за год увеличился более чем на ₽4 трлн — сейчас он существенно превышает ₽21 трлн. Прирост составляет более 20%. В прошлом году он был меньше — чуть более 10%.
— А объем вкладов можно выделить из этой массы?
— Да, сейчас срочные вклады составляют 53% от всего объема средств физических лиц. В начале года было на 5 п.п. меньше, и это большое изменение. Чем выше ставки, тем больше у клиентов стимулов размещаться именно в срочные вклады или накопительные счета.
С начала нынешнего года мы выплатили нашим вкладчикам проценты в объеме более ₽0,5 трлн. Сберегать сейчас выгодно. Этим активно пользуются банки, привлекая клиентов, и сами клиенты, приумножая свои сбережения.
— Это как-то повлияло на средний размер вклада?
— За год средняя сумма вклада увеличилась на 15%. Сейчас в нашем портфеле средняя сумма составляет ₽653 тыс. Количество клиентов, у которых есть срочные вклады, также увеличивается. В начале года их было 12 млн человек, сейчас уже более 13 млн.
То есть по сбережениям идет хороший, здоровый рост. Мы его всячески поддерживаем, улучшая предложение. На рынке идет конкурентная борьба, поэтому мы также смотрим на других игроков и стараемся сохранять привлекательность наших предложений.
— А другие крупные банки тоже наращивают объемы привлечения вкладов?
— Да, сейчас это удается многим игрокам. Но объемы могут увеличиваться просто потому, что рынок в целом растет. При этом доля на рынке может остаться прежней. Мы у себя в 2023 году фиксируем рост как объемов, так и рыночной доли.
Минус 30% в кредитовании и ожидания по рынку
— ЦБ ужесточает правила выдачи займов, сокращая допустимую долю потребкредитов для клиентов с высокой долговой нагрузкой.
— По сравнению с началом лета объем выдачи потребительских кредитов снизился практически на 30%. При этом мы видим, что спрос достаточно высокий. Большинство клиентов не хотят откладывать свои жизненные планы. Кроме того, сейчас спрос поддерживается еще и сезонным фактором: в конце года всегда увеличивается потребление.
Мы всячески стремились поддержать этот спрос. И за 11 месяцев 2023 года 6,5 млн наших клиентов получили кредиты, их общий объем — более ₽3 трлн.
— Довольно много, учитывая ограничения ЦБ.
— Ограничения усиливались к концу года (в конце ноября регулятор ужесточил их в четвертый раз подряд. — «РБК Тренды»). В основном они скажутся на результатах нынешнего, четвертого квартала. И, конечно, мы ожидаем их влияние на будущий год.
— По вашим прогнозам, объемы кредитования продолжат падать?
— Думаю, они стабилизируются на тех значениях, которые есть сегодня, с некоторым дополнительным сокращением по итогам первого квартала 2024-го. Лимиты на первый квартал уже утверждены регулятором и будут еще более строгими. Далее все зависит от того, будут ли ограничения меняться, ужесточаться или останутся на текущем уровне.
— Насколько велика доля клиентов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которым уже нельзя выдать кредит из-за новых ограничений?
— Я бы не стал оценивать именно в таких терминах. Но мы изначально прогнозировали, что влияние ограничений на объемы кредитования будет около 30%. Этот прогноз сбывается. Примерно 30% от всего спроса мы не можем удовлетворить в текущий момент.
— На рынке еще остались клиенты с невысоким ПДН (ниже 50%)?
— Сейчас в «Сбере» 27 млн кредитующихся клиентов. И зачастую клиенты погашают, например, потребительские кредиты в два раза быстрее контрактного срока. Средний срок, на который клиенты берут кредиты, близок к 50 месяцам, а средний срок погашения составляет 20 месяцев. Это говорит о том, что в основном люди успешно справляются с кредитной нагрузкой. Рынок есть.
Досрочное погашение и минимизация переплат
— Почему клиенты гасят кредиты досрочно? Чтобы снизить ПДН или не платить лишних процентов?
— За последние несколько лет кредит очень сильно видоизменился. Диджитализация серьезно повлияла на поведение потребителей и восприятие кредита как продукта.
Раньше получение кредита было большим и серьезным решением, которое сопрягалось со сбором документов, походами в банк, волнительным ожиданием одобрения. И клиенты старались брать кредит побольше. Например, если деньги требовались на ремонт, то брали на весь ремонт сразу и еще про запас. А то вдруг денег не хватит, придется заново документы собирать.
Сейчас подавляющая часть кредитов выдается через дистанционные каналы. А сам кредит из сложного инструмента финансирования превратился в инструмент пополнения оборотных средств. Сегодня на тот же ремонт рациональнее взять два кредита в течение года, потому что не все деньги нужны сразу.
Клиенты берут относительно некрупные суммы, которые, как следствие, легче гасятся. Зато повысилась частотность. Этот сценарий в какой-то степени минимизирует переплату. Уже не нужен большой кредит, по которому процентная ставка начисляется на всю сумму. Можно взять ровно столько, сколько нужно.
— Такая модель — высокая частотность и меньший объем кредита — будет более жизнеспособной в условиях ограничений ЦБ?
— Вполне вероятно. Может быть, она является частью ответа на новые условия. Еще один важный момент — осознание потребителями того факта, что показатель кредитной нагрузки (ПДН) имеет значение. Мы постараемся этому всячески способствовать, показывать этот параметр клиенту, объяснять и помогать им управлять.
Также нужно помнить, что не всегда у клиентов, которых мы идентифицируем как людей с высокой кредитной нагрузкой, она на самом деле высокая.
— Вы имеете в виду, что реальный доход часто больше, чем тот, который банк может учесть в расчетах?
— В том числе. Кроме того, нередко кредит берется для нужд не конкретного человека, а всей семьи. Например, на тот же ремонт. И в таких случаях есть смысл ориентироваться на доход всей семьи.
— Да, но требования ЦБ не учитывают, что реальный доход может быть выше официального, а кредит могут гасить всей семьей.
— ЦБ взял курс на регулирование закредитованности, и сейчас мы по этому пути вместе идем. Было бы неправильно говорить, что нет диалога или нас не слышат.
Пока мы видим тренд на ужесточение. Но, думаю, методология будет развиваться и совершенствоваться. И это приведет к тому, что спрос клиентов будет удовлетворяться лучше.
9% валюты, юань и дирхам
— В последнее время периодически появляются новости о том, что население скупило рекордное количество валюты. Создается впечатление, что на рынке ажиотаж. Насколько это впечатление оправданно?
— На самом деле отношение к валюте вполне спокойное и рациональное. Рекорды, о которых мы слышим, носят локальный характер.
В начале санкционного периода у нас в портфеле примерно 17% средств физлиц было в валюте. Сейчас доля около 9%, это достаточно стабильное значение, некая новая норма.
— В каких валютах хранятся эти средства?
— Понимая, что для людей чрезвычайно важно диверсифицироваться, мы начали развивать альтернативные инструменты. Прежде всего, это сбережения в валютах дружественных стран. У нас есть предложения по срочным вкладам, например, в юанях и дирхамах. Сейчас более 13% валютного портфеля — это юань.
Чтобы юань и дирхам были более привлекательными, мы постарались установить по ним минимальный спред (разница между ценой покупки и продажи. — «РБК Тренды»). Ставки по вкладам в этих валютах близки к 3%. По сравнению с рублевыми они, конечно, скромные. Но для валютных средств довольно привлекательны. По долларам и евро мы таких ставок не видели очень давно.
В целом можно сказать, что для потребителей валюта — по крайней мере привычные доллары и евро — больше не является таким надежным и привычным инструментом для сбережений, как раньше.
— Как вы думаете, юань или другие валюты дружественных стран смогут взять на себя ту роль, которую раньше выполнял доллар для потребителей?
— Думаю, что речь может идти только о долгосрочной перспективе. Все-таки сейчас сбережения в национальной валюте — это выбор номер один. Но важно, что есть возможность диверсификации для тех клиентов, которым она важна.
— В целом, по вашим прогнозам, чего ожидать клиентам в тех банковских сегментах, которые мы обсудили, — вклады, кредиты, валюта?
— Как и сейчас, важнейшими факторами останутся регулирование со стороны ЦБ и размер ключевой ставки. Мы верим, что в следующем году она может снизиться. И, как следствие, увеличится интерес к кредитованию.
При этом сберегательная модель останется привлекательной в течение всего следующего года.
По валюте я не ожидаю кардинальных изменений. Объемы сбережений в валютах недружественных стран более или менее стабилизировались. Идет плавное гармоничное развитие сегмента альтернативных валют.
Реклама: ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, erid: 4CQwVszH9pWvJJ1nviJ