Об авторе: Федор Чемашкин, технический директор направления Digital в консалтинговой компании «Яков и партнеры».
В 2023 году темпы роста российского IT-рынка были значительно выше среднемировой динамики (CAGR 7–8%): согласно нашим оценкам, его объем увеличится на 10–15% и достигнет более 3 трлн руб. Рынок на наших глазах динамически меняется, формирует новую реальность, переписывает старые правила и прогнозы.
Четыре тренда на 2024 год
В 2023 году развитие рынка информационных технологий определили несколько мощных тенденций, которые в конечном счете и позволили IT-рынку России совершить впечатляющий рывок.
Локализация технологий
После исхода из России западных вендоров, которые оставили без технической поддержки каждую вторую компанию, локализация технологий стала ключевой задачей. Отрасль встрепенулась. 76% крупных и средних российских компаний, как сугубо технологических, так и индустриальных корпоративных структур, начали разработку собственного ПО. Поначалу решения создавались для внутреннего потребления, но затем ареал внедрения расширился. Например, дочерняя структура «Росатома» «Русатом — Цифровые решения» разработала порядка 70 разнородных цифровых продуктов для разных отраслей российской промышленности и ОПК.
Информационная безопасность
Это общемировая тенденция, однако в России фиксируется практически вертикальный рост. За 2022 год число DDoS-атак на российские организации по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 700%. В целом объем российского рынка кибербезопасности в 2022-м достиг 193,3 млрд руб. На этом быстрорастущем рынке будут возникать новые решения, технологии и компании. К 2027 году этот рынок преодолеет отметку 0,5 трлн и составит 559 млрд руб. при среднем ежегодном росте на 24%.
Рост рынка облачных услуг
Облачные провайдеры справились с растущими запросами и помогли бизнесу и госсектору преодолеть ресурсный кризис хранения. Только за 2022 год российский рынок облачных сервисов вырос на 44% и достиг 86,6 млрд руб. Выручка лидеров при этом выросла в два-три раза, например у компании «Яндекс Облако» по итогам года — в 2,7 раза, до 7,8 млрд руб. К 2025 году порядка 85% российских компаний планируют использовать облачные технологии.
Огромный кадровый дефицит
Если бы не он, рост IT-рынка был бы еще более впечатляющим. Несмотря на то что сейчас в российском IT работают более 700 тыс. человек, отрасли, по прошлогодней оценке Минцифры, не хватает еще почти столько же, от 500 тыс. до 700 тыс. специалистов. Иначе говоря, пул актуальных вакансий заполнен всего на 55–60%, и это несмотря на рост отраслевых зарплат в этом году на 10–15% при медианной зарплате 170 тыс. руб. Ответом на тормозящий дефицит стали параллельные инвестиции в образование со стороны государства и корпоративного сектора. Государство увеличивает количество бюджетных мест в вузах, внедряет новые образовательные программы. В рамках проекта «Цифровые профессии» с 2021 года запущены 29 новых программ дополнительного профессионального обучения. Ведется подготовка 240 тыс. школьников за счет бюджетных средств в объеме 9 млрд руб. Планируется, что к 2030 году IT-профессиям будет обучено 1,2 млн детей. Компании, в свою очередь, открывают базовые кафедры в вузах, создают корпоративные университеты, в том числе в регионах. Например, компания ISpring, разрабатывающая LMS-систему (систему управления обучением), открыла один из первых частных IT-университетов в России, притом в регионе, в своей родной Йошкар-Оле.
Посадка перед взлетом
Представить нынешние успехи в 2022-м было невозможно: вплоть до весны российский IT-рынок рос динамично. Для отрасли 2021-й был годом рекордного роста, но при этом демонстрировал сильные диспропорции: доля российских компаний на рынке серверного оборудования составляла всего 15%, зарубежное программное обеспечение занимало 34%, в то время как продажи российского ПО достигали 42,5%. Исход западных вендоров радикально оголил рынок, аналитики прогнозировали «идеальный шторм».
Шторм был преодолен. Объем рынка по итогам 2022 года снизился всего на 10%, с 3 трлн до 2,7 трлн руб. При этом доля российских компаний на рынке серверного оборудования выросла более чем в три раза. Продажи российского ПО увеличились до 57%. Выручка российских разработчиков ПО и интеграторов — на 28%, тогда как у иностранных компаний сократилась на 62%.
Драйверы роста
Уход иностранных компаний высвободил рынок объемом 600–800 млрд руб., что обеспечило рынку подъемную силу. Возможности практически во всех IT-нишах были реализованы с помощью господдержки и импортозамещения. В целом, по данным Минцифры, российские компании, которые воспользовались налоговыми и иными льготами, в том числе грантами, за два года показали рост: выручки — на 41%, прибыли — на 43% и численности персонала — на 24%.
В мае 2023 года правительство приняло концепцию технологического развития, ее цель — достижение Россией технологического суверенитета к 2030-му, в том числе создание собственной научной, кадровой и технологической базы критических и сквозных технологий, а также увеличение доли отечественной высокотехнологичной продукции до 75%. Инструменты господдержки и импортозамещения, реализованные в концепции, напрямую влияют на объемы инвестиций, которые способны определить, с какой скоростью будут в ближайшее время создаваться «железо», софт и искусственный интеллект made in Russia.
Аппаратное обеспечение
На поддержку микроэлектроники только в 2024 году будет направлено 210 млрд руб. (для сравнения: в 2020 году — всего 10 млрд). По нашей оценке, спрос только на чипы достигнет в России 60 тыс. пластин в месяц к 2027-му, и 100–150 тыс. в период с 2030 по 2035 год. При должном объеме инвестиций Россия сможет наладить выпуск микросхем на рубеже 2027–2028 годов, а к 2030-му полностью обеспечить внутренний спрос по критичной чип-номенклатуре. Некоторые проекты уже реализованы: два российских банка представили на ПМЭФ-2023 банкоматы с отечественными процессорами «Эльбрус».
Помимо полупроводников государство и частные компании инвестируют в серверы, программно-аппаратные комплексы, телекоммуникационное оборудование, системы хранения данных и во многое другое. Например, компания «Иртея» (принадлежит МТС) получит господдержку в рамках программы «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года на более чем 5 мрлд руб. для разработки базовых станций мобильной связи 4G и 5G c открытой архитектурой OpenRAN.
Программное обеспечение
К концу 2023 года планировалось достичь 54% внедрения системного и прикладного российского ПО с увеличением показателя до 71% к 2030-му. Только на создание софта для промышленности потратят 217,1 млрд руб., из которых 27,3 млрд — из федерального бюджета. В результате планка, изначально установленная для 2023 года на уровне 23%, будет поднята еще выше: на 2024 год — с 33 до 58%, на 2025-й — с 48 до 63%.
Искусственный интеллект
Одноименный федеральный проект, запущенный в 2021 году, повысил госфинансирование ИИ в три раза за два года. Только на госзакупки в этой области в 2022 году было потрачено более 1 млрд руб. Уже через пять лет, к 2028-му, экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России может составить до 6,9 трлн руб., но уже сейчас крупные игроки с высоким уровнем digital IQ извлекают экономический эффект от внедрения ИИ. Финансовый эффект от использования ИИ «Сбером» за четыре года вырос в пять раз, до 230 млрд руб. в 2022-м.
Что дальше: четыре прогноза
- Российский IT-рынок продолжит бурно расти. По нашей оценке, ежегодный рост может составить более 10%. Драйверами станут дальнейшая цифровизация экономики, импортозамещение и господдержка. Индустрия продолжит развивать существующие и создавать новые решения в ключевых секторах — оборудовании, информационной безопасности, финтехе, телекоме.
- Рост практически полностью обеспечит внутренний рынок, объем которого далеко не исчерпан. Признаков, что российская индустрия разработки ПО в ближайшие три года переориентируется на рынки дружественных стран, не видно. Это подтверждается, по данным ассоциации «Руссофт», 17% снижения экспортной выручки российских IT-компаний в прошлом году, за 2023-й также прогнозируется спад.
- Двигателем прогресса останется государство. 55% от более чем 3 трлн руб., которые запланировано инвестировать в технологическое развитие России, придется на госинвестиции. Роль государства в поддержке инноваций и инфраструктурном развитии, кстати, растет не только в России: США, Китай и ЕС тратят на эти цели 1–3% ВВП.
- Генеративный искусственный интеллект окажет решающее воздействие на мировую экономику. Дополнительный экономический эффект от его внедрения в мире может доходить до $8 трлн ежегодно. Он будет достигаться за счет повышения эффективности работы, сокращения расходов, новых технологий. В сочетании с традиционным и прикладным ИИ, включая углубленную аналитику, машинное и глубокое обучение, эта цифра может увеличиться до $26 трлн, по данным отчета Mckinsey. Между тем массовому внедрению GPT-решений в России препятствуют проблемы, которые предстоит решить. Это и санкционные риски, которые ограничивают внедрение, и недостаток вычислительных ресурсов и профильных специалистов, в связи с чем только крупные российские технологические игроки могут позволить разрабатывать собственные базовые модели, и редкие случаи доказанного коммерческого эффекта в российских проектах. Наконец, это проблема безопасности: интеграция GPT-решений через облако для ряда компаний невозможна из-за требований к конфиденциальности данных. Но все эти проблемы решаемы, часть из них будет решена на очень коротком временном промежутке. Например, мы уже наблюдаем появление вакансий руководителей направлений внедрения генеративного ИИ в российских компаниях, очень скоро увидим бум внедрения технологии у нас и сможем почувствовать реальные экономические эффекты.