«Тинькофф» — один из двух крупнейших банков России по количеству активных клиентов. Ведет обслуживание полностью дистанционно и не имеет розничных отделений. По итогам 2022 года активы достигли ₽1,6 трлн. Банк входит в TCS Group, которая управляет онлайн-экосистемой, основанной на финансовых и лайфстайл-услугах.
Задача
Дать бизнесу простой и понятный доступ к биржевым инструментам.
Мотивация и предпосылки
Большинство крупных банков, работающих на корпоративном рынке, предоставляют своим клиентам доступ к бирже. Но воспользоваться им могут далеко не все.
В России зарегистрировано более 6 млн предприятий только в сегменте малого и среднего бизнеса. Однако по состоянию на январь 2023 года на бирже активны лишь 1,5 тыс. компаний, говорит Евгений Наумов, руководитель платформы «Инвестиции для бизнеса» в «Тинькофф».
По его словам, биржевыми инструментами пользуется в основном очень крупный бизнес. Это компании, в распоряжении которых сотни миллионов рублей свободной ликвидности и собственное казначейство для управления финансами. Доступ других компаний к торгам на бирже ограничен: барьерами служат высокие комиссии, сложные процедуры открытия счета, непонятные интерфейсы торговых терминалов и фокус брокеров на корпорациях.
К запуску проекта в области инвестиций для юрлиц подтолкнул тот факт, что в банке успешно работали два параллельных бизнес-направления. Сервис «Тинькофф Инвестиции» развивает технологии для торговли на бирже и обладает дружелюбным интерфейсом для физических лиц. Из каждых трех человек с активными брокерскими счетами двое являются клиентами «Тинькофф Инвестиций». В свою очередь, «Тинькофф Бизнес» обслуживает более 900 тыс. предпринимателей и организации, которые держат в банке корпоративные счета.
«Идея создать сервис на стыке двух направлений витала в воздухе несколько лет. И около года назад мы решили, что пора, — вспоминают в банке. — Мы стали достаточно большими и технологичными, чтобы это сделать».
Решение
В «Тинькофф» разработали платформу «Инвестиции для бизнеса», которая дает компаниям доступ к бирже и делает торговлю на фондовом рынке такой же простой и быстрой, как для физических лиц. Все операции можно совершать в мобильном приложении или в личном кабинете «Тинькофф Бизнеса». Площадка уже включает в себя инструменты для размещения свободных денежных средств, такие как биржевые овернайты, а в будущем появится возможность привлечения финансирования или обмена валюты.
Реализация
Для кого создавали платформу
Основной упор создатели платформы сделали на средний и крупный бизнес — компании из ИТ-индустрии, розничной торговли и производственного сектора с выручкой от 100 млн рублей в год.
«К примеру, у компании большой штат сотрудников, под который нужно формировать фонд оплаты труда. В течение месяца у нее хранится достаточно большой объем средств, которые можно вкладывать в инструменты с низким риском на короткий срок, даже на одну ночь», — рассказывает Наумов.
По его оценкам, всего в России около 50 тысяч компаний, которые аккумулируют на счетах солидные средства. Среди клиентов «Тинькофф Бизнеса» таких немного: банк исторически фокусировался на малом и микробизнесе. Поэтому запуск платформы стал еще и способом выйти в новую нишу.
Как работает площадка
На создание площадки ушло около года. Первые два-три месяца команда изучала рынок, чтобы понять, какой именно продукт будет востребован и как он должен выглядеть. Еще восемь-девять месяцев заняла разработка.
Платформу построили по тому же принципу, что и сервис для физических лиц. «Когда клиент приходит к нам в банк и открывает счет для бизнеса, мы запрашиваем у него необходимые документы, идентифицируем по 115-ФЗ (о противодействии легализации и отмыванию средств. — РБК Тренды), берем доверенность. Вместо того чтобы еще раз запрашивать все это для брокерского счета, мы используем те же данные», — описывает схему руководитель направления.
Сейчас функционал платформы позволяет:
- удаленно открыть брокерский счет — в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес» или личном кабинете для клиентов;
- инвестировать свободные средства компании — на первом этапе это биржевые овернайты;
- управлять доступами к брокерским счетам — гендиректор может передать права главному бухгалтеру, финдиректору, казначею или другому доверенному лицу.
Раньше гендиректорам приходилось лично обращаться в офисы банков со стопкой учредительных документов, оформлять доверенности на бухгалтеров, заключать сделки с использованием сложных торговых терминалов. Теперь операции можно совершать с мобильного телефона в привычном и понятном интерфейсе, разобраться с которым может бухгалтер или казначей даже без опыта работы на бирже.
Сотрудники компаний, отвечающие за управление средствами, используют биржевые инструменты в несколько кликов. Никуда ходить и приносить документы не нужно, все происходит в удаленном режиме.
Сколько можно заработать на овернайте
Ставка по биржевым овернайтам зависит от спроса и предложения, поэтому постоянно меняется. По словам Наумова, разница между овернайтами и банковскими депозитами в среднем составляет один процентный пункт. «Значимая выгода получается при размещении от 50 млн руб. и выше», — уточняет он.
Минимальная сумма размещения — 100 тыс. руб., максимальная не ограничена. При суммах от 10 млн руб. в банке обещают индивидуальные условия. Средства размещаются до 18:15 (в будущем до 19:00) по московскому времени и возвращаются на следующий рабочий день в 7 утра.
На сегодняшний день овернайты для юрлиц доступны только в рублях.
Результаты
Уже на первом этапе запуска платформы отклик от клиентов оказался выше ожиданий. Сейчас платформой пользуются сотни компаний-клиентов «Тинькофф». Помимо оптовой торговли это автодилеры, ИТ-компании и ретейлеры.
Андрей Слепцов, гендиректор CRMguru. Компания занимается автоматизацией бизнес-процессов в крупных фирмах из финансового сектора, нефтегазовой отрасли и сферы производства. На рынке с 2018 года.
«Платформой начал пользоваться в январе 2023 года, когда наш персональный менеджер в «Тинькофф Бизнесе» рассказал о ее существовании и предложил принять участие в бета-тестировании.
Понравилось, что открыть брокерский счет для юрлица в «Тинькофф» получилось за 15 минут и в несколько кликов. В то же самое время мы обращались за аналогичной услугой к другим брокерам в Москве: там только согласование документов для открытия счета заняло три-четыре недели, и процесс сопровождается массой бюрократических процедур.
Сейчас платформа находится на ранней стадии и не предлагает таких необходимых возможностей, как обмен валюты по биржевому курсу, покупку финансовых инструментов и т.д. Мы продолжим пользоваться платформой и надеемся на скорую реализацию нового функционала».
Олег Сеньков, основатель и гендиректор Arenza. Компания специализируется на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 тыс. до 15 млн руб. На рынке с 2016 года.
«Мне как пользователю нравится, когда «Тинькофф» автоматизирует стандартные процессы. В данном случае они предложили автоматизировать историю с биржевым овернайтом. Наша компания оперирует большим объемом денежных средств, в том числе привлекая их через облигации, и мы имеем постоянные остатки на конец дня. Эти средства мы хотели бы инвестировать под более высокий процент. Поэтому вариант с биржевым овернайтом выглядит очень привлекательно.
Размещать свободные остатки денежных средств на бирже с центральным контрагентом — очень эффективно и полезно для компании. Это защищенный вариант с приемлемой доходностью. У коллег из «Тинькофф» это реализовано очень удобно. Можно размещать средства до 18:15, что позволяет нам управлять своей ликвидностью и все свободные остатки размещать на овернайт и получать рыночный процент.
Я считаю, что коллегам нужно внедрять функционал размещения денежных средств на более длительные периоды. Тогда это станет альтернативой банковским депозитам для компаний.
В целом платформа является перспективным продуктом, мы продолжим ею пользоваться».
Планы и перспективы
Инвестиционная платформа для бизнеса будет обрастать новыми опциями. В ближайшие полгода команда проекта обещает запустить продуктовую линейку для экспортеров и импортеров, которым нужна валюта. Они получат возможность мгновенно конвертировать доступные на бирже валюты по биржевому курсу.
Кроме того, площадка позволит хеджировать валютные риски, фиксируя текущие валютные курсы. Так компании смогут защитить будущие сделки от курсовых колебаний и точнее прогнозировать финансовые потоки.
На платформе появятся и другие инструменты:
- возможность инвестировать в облигации, акции и фонды;
- инвестиционная аналитика по инструментам фондового рынка;
- автоматизированная отчетность и подготовка всех необходимых документов для налоговой;
- привлечение заемного капитала с помощью биржевых инструментов и под залог активов.
В перспективе в «Тинькофф» хотят создать торговый терминал для юрлиц и добавить возможность интеграции с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.
«Мы ожидаем, что платформой будут пользоваться тысячи активных клиентов — представителей крупного и среднего бизнеса. Это портфель, измеряемый сотнями миллиардов рублей», — делится планами Наумов.
Он предполагает, что вслед за «Тинькофф» на рынок инвестиций для бизнеса выйдут и другие игроки. Но в появлении конкурентов есть плюсы: новый продукт быстрее начнет восприниматься как норма, станет понятнее и ближе для компаний-пользователей.