Прогнозируется, что в 2024 году рынок цифровых активов станет крупнейшим в Юго-Восточной Азии, а общая стоимость транзакций превысит $2,7 млрд.
Самыми перспективными сегментами рынка выступают альтернативное кредитование, цифровые кошельки и безналичные транзакции. К 2028 году количество пользователей рынка цифровых платежей в регионе достигнет 412,5 млн человек.
Grab
Это самое популярное суперприложение в Юго-Восточной Азии и самый дорогой стартап региона, с оценкой более $16 млрд. Сервис включает в себя услуги такси, логистики, доставки еды и цифровых платежей. С 2012 года он работает в Сингапуре, Малайзии, Камбодже, Индонезии, Мьянме, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Встроенный в приложение электронный кошелек GrabPay позволяет делать покупки в интернете, осуществлять платежи, переводить средства и получать вознаграждения за транзакции. В 2024 году в Сингапуре пользователи получили возможность работать в Grab с криптовалютой и стейблкоинами благодаря интеграции поставщиком криптовалютных платежей Triple-A.
В Сингапуре компания еще развивает GX Bank — цифровой банк, который также поддерживает телеком-оператор Singtel. Он нацелен на предоставление услуг фрилансерам и малому бизнесу, которые уже стали клиентами приложения Grab. В Малайзии GX Bank первым получил лицензию цифрового банка и уже привлек более 100 тыс. пользователей с ноября 2023 года. Также Grab вместе с Singtel развивает цифровые банковские продукты в Индонезии. В 2024 году индонезийский цифровой банк Superbank официально запустил свои услуги в суперприложении Grab, чтобы его пользователи могли открывать счета и получать другие финансовые продукты, в том числе кредиты. Кроме того, пользователям предложат скидки внутри сервисов Grab и в партнерских магазинах.
GCash
Это филиппинский сервис мобильных платежей, который работает с 2004 года. Он принадлежит Globe Fintech Innovations (Mynt), предприятию «дочки» Alibaba Ant Group, конгломерату Ayala Corporation и телеком-оператору. Пользователи супераппа могут отправлять и получать деньги, оплачивать счета, еду и покупки, получая при этом скидки, и многое другое.
GCash сотрудничает с юго-восточной азиатской платформой электронной коммерции Lazada для предоставления кредитов продавцам, а также с Pioneer и Oona для предложения страховых продуктов. Компания также объединяется с международными партнерами для улучшения транзакций, в том числе с американской Meridian, южнокорейской E9pay и английской Taptap Send. Это позволяет пользователям GCash связывать свои счета с аккаунтами в других странах и пользоваться ими на международном уровне, в том числе за счет партнерства с платежными системами Alipay и Visa.
Компания также активно внедряет в свои сервисы возможности искусственного интеллекта. PaySafe — функция безопасности, которая направляет клиентов в приложение GCash при оплате, используя многофакторную аутентификацию. Компания использует такие инструменты, как GScore AI — для расчета кредитоспособности пользователей, Hyper-Personalised Ads — платформу показа рекламы на основе ИИ с учетом предпочтений и GCoach AI — встроенное руководство, которое обучает пользователей финансовой грамотности.
В 2024 году GCash запустила сервис Tap To Pay, который использует технологию беспроводной связи ближнего действия (NFC), чтобы совершать платежи, просто касаясь своего телефона, и Watch Pay — способ оплаты, разработанный в партнерстве с Huawei, который позволяет совершать платежи через «умные» часы, сканируя QR-код с запястья.
Наконец, GCash представила на филиппинском рынке стейблкоин PayPal USD (PYUSD). Это позволит пользователям отправлять через PayPal токены PYUSD с низкими комиссиями за транзакции в GCrypto, встроенную функцию GCash, работающую на базе Philippine Digital Asset Exchange (PDAX). GCrypto позволяет покупать, продавать и хранить криптовалюты.
У GCash более 81 млн активных пользователей. В 2024 году компания Mynt увеличила свою оценку до $5 млрд после получения финансирования от японской Mitsubishi и Ayala Corporation. Аналитики считают, что выход GCash на биржу на Филиппинах станет крупнейшим IPO в стране. Также GCash рассматривает возможность получения филиппинской лицензии на цифровой банкинг.
MoMo
Это ведущий финтех-единорог во Вьетнаме, который предлагает услуги электронного кошелька и платформу платежных и финансовых услуг. Основанная в 2010 году, компания стала лидером услуг цифровых платежей в стране. Число ее клиентов превышает 31 млн человек — это почти каждый третий житель Вьетнама. В 2021 году оценка компании достигла $2 млрд, а число ее сотрудников превысило 2 тыс. человек. Суперприложение MoMo позволяет пользователям оплачивать счета, переводить деньги, покупать товары и услуги, а также получать кредиты и оформлять страховку. Также в приложении можно оплачивать покупки в онлайн-магазине Apple Store, в том числе оформить рассрочку.
MoMo сотрудничает с более чем 50 банками и сотнями тысяч торговых точек по всей стране, в том числе с Western Union. В 2023 году оно объединилось с Grab, чтобы интегрировать свое платежное решение в суперприложение для заказа поездок и доставки еды. Это позволяет пользователям во Вьетнаме совершать безналичные платежи в приложении Grab с помощью электронного кошелька MoMo, связанных банковских счетов и функции MoMo Pay Later. В 2023 году приложение MoMo стало самым популярным в сфере финтеха во Вьетнаме, оно также занимает первое место среди брендов электронных платежей по узнаваемости в социальных сетях.
Fomo Pay
Это сингапурский поставщик решений сегмента b2b для расширения возможностей банковских услуг с помощью цифровых транзакций, который работает с 2015 года. Он предлагает свои сервисы банкам, телекоммуникационным компаниям, компаниям по переводу денег, платежным сетям, розничным продавцам и др. Fomo имеет лицензию валютного управления Сингапура на осуществление трансграничных денежных переводов, внутренних денежных переводов, услуг цифровых платежных токенов и услуг по приобретению товаров. Компания обслуживает более 10 тыс. продавцов и учреждений по Азии и Африке. Fomo предлагает три основных продукта — цифровую платежную платформу Fomo Payments, которая позволяет внедрять оплату цифровыми кошельками и по QR, а также традиционные методы, мультивалютные виртуальные счета для бизнеса Fomo iBank и продукт CapBridge Treasury для государственных и частных инвестиций.
Компания активно поддерживает инновации. В 2023 году Fomo Pay начала участвовать в пилотном проекте Singapore Pitstop Pack, чтобы позволить торговцам принимать деньги с привязкой к ваучерам Non-Fungible Token (NFT) и пользоваться цифровым сингапурским долларом при расчетах. Она заключила также партнерство с Mastercard Singapore для внедрения продвинутых QR-кодов для оплаты. Инициатива предназначена для малого и среднего бизнеса. Она дает покупателям расширенные гарантии безопасности, в том числе право на возврат денег по аналогии с обычными карточными платежами.
OpnPayments (Omise)
Это финтех-компания, основанная в 2013 году в Таиланде. Она предлагает решения для онлайн-платежей в сфере b2b, ориентируясь на малый и средний бизнес. Компания предоставляет панель управления для мониторинга транзакций, решения для повторяющихся платежей, опции их возврата и предотвращения мошенничества, а также выпуск брендированных виртуальных карт. В настоящее время сервисами Omise пользуются более 22 тыс. брендов, а компания конкурирует с другими платежными системами, такими как Stripe и PayPal. Среди клиентов Omise такие крупные бренды, как BMW и Agoda. В 2022 году объем обработанных Omise транзакций составил около $1 млрд. Компания имеет операционные центры в Японии, Таиланде, Сингапуре и Индонезии.
С 2018 года она также развивает криптовалютный проект OmiseGo, который позволяет отправлять и принимать платежи в любой валюте или цифровом активе. Токен OMG стал первым проектом, построенным на базе блокчейна Ethereum, и смог преодолеть капитализацию $1 млрд.
Maya (PayMaya)
Это одна из крупнейших финтех-компаний на Филиппинах, которая предлагает собственную экосистему, включающую мобильное приложение, физические и виртуальные карты, а также платежные решения для бизнеса. Maya работает как приложение для мобильных платежей и электронных кошельков, что позволяет пользователям проводить финансовые операции через свои мобильные устройства. В 2022 году был также запущен Maya Bank. Компания предлагает такие продукты, как электронные кошельки Maya Wallet, программу сбережений Maya Savings, кредиты Maya Loans, Maya Business для цифровых расчетов компаний, а также службу денежных переводов Maya Center. Пользователи Maya Wallet могут не только совершать обычные операции, но и покупать, продавать и получать криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum.
У супераппа насчитывается более 44 млн пользователей. Maya — лучший цифровой банк и лучшее приложение для мобильного банкинга на Филиппинах по версии журнала Global Finance Magazine, также входит в список лучших банков мира журнала Forbes.
ZA Bank
Это пионер цифрового банкинга в Гонконге, основанный в 2017 году, запуск которого поддержали основатель Alibaba Джек Ма и председатель совета директоров Tencent Пони Ма. Банк имеет лицензию Гонконгского валютного управления и является членом Гонконгской схемы защиты депозитов. Таким образом, его депозиты защищены теми же мерами, что и вклады в обычных банках.
ZA Bank предлагает сберегательные счета для частных лиц и предприятий, местные и зарубежные денежные переводы, виртуальные и физические дебетовые карты, а также кредиты. При этом услугу, например кредит, можно получить всего за 30 минут.
В 2023 году ZA Bank объявил о партнерстве с OKX Hong Kong, компанией в области обмена виртуальными активами и технологий Web3. Банк поддерживает программу правительства Гонконга по превращению города в ведущий мировой центр технологий Web3.
Число клиентов ZA Bank превышает 700 тыс. человек. В 2023 году он был признан виртуальным банком года по версии The Asset Triple A Digital Awards.
Cashalo
Это филиппинская финтех-платформа, работающая с 2017 года, которая предлагает потребительские кредиты через мобильное приложение. Она была основана в 2018 году финтех-гигантом GCash и компанией Oriente. В приложении Cashalo можно подать заявку и получить кредит в течение нескольких минут. Компания предлагает также кредиты для малого бизнеса. Их сумма не может превышать $1 тыс.
У Cashalo более 3 млн активных пользователей. За время работы платформа предоставила кредиты на сумму более $500 млн.
В 2024 году платформу выкупила американская кредитная компания Empower Finance. Она намерена интегрировать ее продукты в свою сеть в США и Юго-Восточной Азии.
Tonik
Это первый необанк Филиппин, основанный в 2021 году, который предлагает депозиты, платежи, дебетовые карты и кредиты. Он работает по собственной банковской лицензии, выданной Центральным банком Филиппин, а депозиты застрахованы Филиппинской корпорацией по страхованию депозитов (PDIC). Tonik заключил партнерство с MasterCard и присоединился к мировой платежной сети, таким образом компенсировав изначальное отсутствие дополнительных услуг, таких как займы, кредитование и инвестиции. Tonik работает из хабов в Сингапуре, Маниле и Ченнаи (Индия). Теперь банк предлагает кредиты и хранение сбережений в разных форматах: Solo Stash (в индивидуальном порядке) и Group Stash (групповые сбережения).
В 2023 году число пользователей банка превысило 1 млн человек. С 2024 года Tonik внедрил в свои операции ИИ-помощника на базе ChatGPT. В настоящее время девять из десяти запросов клиентов направляются ChatGPT в приложении Tonik, а ИИ успешно справляется с 75% задач без вмешательства человека.
Indodana
Это одна из крупнейших p2p-платформ в Индонезии, которая работает с 2017 года. Она предлагает услуги BNPL (Buy Now, Pay Later) в виде рассрочки на три, шесть и 12 месяцев при оплате товаров, приобретаемых на платформах электронной коммерции и в магазинах-партнерах. При оформлении покупки клиент может выбрать также страховой продукт, чтобы защитить свою покупку, например, при порче товара.
Число клиентов Indodana превышает 800 тыс. человек, а платформа заключает партнерства с банками, чтобы продвигать их услуги по кредитованию. В 2024 году она подписала такое соглашение с южнокорейским Shinhan Bank.