Состояние рынка финансовых технологий
Российский FinTech развивается органично и не отстает от мировых лидеров отрасли, уверена руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина. С ней согласен руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея: «В России развиваются одни из передовых технологий и рынок действительно остается на лидирующих позициях с точки зрения уровня взаимодействия клиентов с финансовыми услугами, особенно в розничной части». Но он обращает внимание и на сложности: отток талантливых специалистов из страны, их переход в другие индустрии, ограничения, вызванные санкциями, и так далее.
По мнению Данилиной, в 2023 году российский рынок адаптировался к новым условиям. «Компании финансового рынка видят в них новые вызовы и возможности для достижения технологического суверенитета. Крупнейшие компании разрабатывают собственные решения, а также используют партнерства с компаниями в дружественных странах для развития суверенных технологий», — рассуждает эксперт.
В целом 2023 год прошел под флагом внедрения генеративного ИИ, развития цифровых финансовых активов и ЦВЦБ (цифровые валюты центробанков), говорит Данилина. Большинство технологий, которые образуют FinTech-рынок, продолжают активно развиваться уже последние три—пять лет, добавляет Кривошея. Особенность заключается в том, что не все технологии равномерно распределены, считает эксперт: «Например, многие региональные банки оптимизируют мобильное приложение, в то время как федеральные лидеры рынка смотрят в сторону суперприложений и экосистем».
Какие технологии будут развиваться в 2024 году
Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ)
Это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Технология актуальна в мировом контексте, так как в разных странах существуют проекты по разработке и тестированию как розничных, так и оптовых ЦВЦБ. Ряд проектов уже начинают выходить из стадии исследования и эксперимента на пилотирование и масштабирование.
В России в 2023 году запущено пилотирование цифрового рубля Банка России на реальных клиентах с реальными деньгами. Сейчас в нем принимают участие 13 банков, 600 человек и 30 торговых предприятий. В 2024-м число участников тестирования технологии будет расширено, а в 2025 году цифровой рубль может стать доступен всем желающим. 2024-й станет решающим для проекта перед принятием решения о его масштабном запуске. Руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина уточняет, что ЦВЦБ запускаются в том числе в рамках трансграничных инициатив. Согласно планам Банка России, цифровой рубль будет встроен в трансграничное взаимодействие. Например, это позволит запустить международные переводы со странами, центробанки которых запустили свою цифровую валюту, и не зависеть от санкционных ограничений.
Инновационные способы платежей
В 2022 году в России перестали работать популярные у граждан сервисы бесконтактных платежей Apple Pay и Goоgle Pay. В 2023-м рынок активно внедрял или развивал альтернативные им способы бесконтактных платежей: стикеры, QR-коды и собственные Pay-сервисы. Например, свои Pay запустили Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк и «Яндекс». Оплату с помощью QR-кода предоставляют Сбербанк и Система быстрых платежей. Платежные стикеры тоже уже есть у многих кредитных организаций, например у Альфа-банка и Тинькофф Банка.
По мнению Данилиной, в 2024 году банки продолжат поиск альтернативных методов совершения платежей. Запуск платежных QR-кодов и Pay-сервисов от банков и технологических компаний является относительно уникальным для России трендом и в будущем году противостояние между разными провайдерами в этой сфере только усилится, отмечает Кривошея.
Банки продолжат работать над автоматизацией платежей в своих мобильных приложениях за счет подписок и шаблонов, прогнозирует тимлид консалтингового агентства Markswebb Александра Власова. Так, уведомления о новых счетах за ЖКУ приходят сразу в некоторые банковские приложения. Далее пользователю предлагается или просто оплатить счет, или настроить автоплатеж, чтобы в следующий раз банк сам оплатил счет.
«Банки не просто позволяют подписаться на платежи у себя в приложении, но расширяют возможности за счет разных способов переноса платежей из других приложений. Например, по чеку об оплате в другом банке», — продолжает Власова. По ее словам, такие возможности есть в мобильных банках ВТБ и Тинькофф Банка. Приложение от ВТБ позволяет перенести платежи по счетам из другой кредитной организации — для этого достаточно загрузить фото или файл чека проведенной операции в другом банке. Тинькофф Банк предлагает инструмент отправки реквизитов платежа по номеру телефона клиенту банка. Получатель реквизитов при входе в мобильный банк увидит уведомление о том, что с ним хотят поделиться платежом, затем принять и оплатить или отклонить его.
Искусственный интеллект и большие языковые модели
«ИИ-инструменты становятся базовым элементом функционирования бизнеса, побуждающим финансовые организации заниматься разработкой собственных больших языковых моделей или внедрять решения крупных игроков рынка, чтобы оставаться конкурентоспособными», — говорит Данилина. Она добавляет, что ИИ продолжит свое развитие, приобретая всепроникающий характер.
Одно из направлений ИИ — большие языковые модели (LLM). Эта технология работает вместе с генеративным ИИ — типом ИИ, который может создавать новый контент. Самым известным примером LLM является ChatGPT. По мнению Кривошеи, технология сейчас находится на пике хайпа, поэтому банки будут проводить большое количество экспериментов с ней. Уже сейчас свою LLM создал Сбербанк и открыл к ней доступ сторонним разработчикам.
Банки часто внедряют большие языковые модели в виртуальных помощников, чтобы улучшить их взаимодействие с клиентом. Такой чат-бот не просто отвечает на запрос по заранее заданному шаблону, а анализирует большой объем информации для подготовки более персонального ответа. В целом ИИ вместе с машинным обучением может использоваться для скоринга клиентов, создания индивидуальных приложений, например по кредиту или в программах лояльности, встраивания алгоритмического трейдинга и инструментов работы с фондовым рынком, перечислил Кривошея.
Фокус внимания рынка будет направлен на демократизацию генеративного искусственного интеллекта. Технология становится общедоступной, когда любой пользователь может применять инструменты ИИ, которые ранее были доступны ограниченному кругу специалистов. Такие инструменты будут направлены на решение широкого круга задач — от оптимизации операционной эффективности компаний до повышения уровня лояльности клиентов, прогнозирует Данилина. В качестве примеров таких инструментов можно привести платформу AI Builder от Microsoft, позволяющую компаниям легко внедрять ИИ в свою деятельность, а также нейросеть YandexGPT 2, которая способна анализировать любые тексты длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.
Существуют барьеры для внедрения нейросетей. По мнению Александры Власовой, это доступность и стоимость технологий, согласованность с требованиями безопасности в банковской сфере и отсутствие четкого понимания области применения. Однако первые эксперименты уже есть — в интернет-банках для бизнеса GigaChat от Сбербанка и ChatGPT в «Точке». Они предоставляют клиентам общую справочную информацию там, где не справляются боты. Например, по внешнеэкономической деятельности, торговому эквайрингу или кредитным продуктам. При этом эти нейросети не интегрированы в чат напрямую, а имеют отдельные точки входа и дополняют чат-ботов.
Ожидать ли появления принципиально новых технологий
Новые технологии в финансах могут появиться по трем причинам, перечисляет Кривошея:
- регуляторные инициативы;
- развитие сквозных технологий, работающих независимо от индустрии и их применения. К таким технологиям относятся большие данные, ИИ, системы распределенного реестра, квантовые технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей и т.д.;
- масштабные национальные или межнациональные проекты. Одним из примеров таких технологий, которые обсуждаются на российском рынке последние пару лет и могут начать активно развиваться, являются открытые API (инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями).
На повестку дня также выходят постквантовые вычисления, приводит пример Марианна Данилина: «Этот тренд обусловлен развитием квантовых компьютеров и необходимостью создания новых криптографических алгоритмов, устойчивых к взломам систем с помощью этих самых квантовых компьютеров. Необходимо готовить почву для обеспечения безопасности уже сейчас». По ее мнению, банки заинтересованы в использовании квантовых вычислений в процессах скоринга и антифрода (проверки клиентов), а также для обучения моделей ИИ. Кроме того, финансовые организации могут использовать квантовую и постквантовую криптографию для защиты чувствительных данных.
Банки могут развивать новый функционал в онлайн-банкинге в ответ на какие-то изменения на рынке, считает Власова. Например, из России ушли популярные зарубежные сервисы, их стало невозможно оплатить. И в 2023-м появилась такая функция в мобильных приложениях. Сейчас у нескольких банков в приложении есть новые виды платежей, которые позволяют купить ваучер с кодом активации или пополнить счет в зарубежных сервисах. Можно оплатить таким способом игровые и стриминговые сервисы Xbox, Steam, Netflix, Spotify и платформы для работы и учебы Zoom, Miro, Notion. Если раньше источник оплаты сервисов не имел значения, то теперь банк является поставщиком уникального решения. «Такая оплата зарубежных сервисов есть у МТС-банка, похожая возможность заявлена и в ВТБ, однако пока она не доступна в приложении банка, а реализуется в веб-версии. Почта Банк и банк «Открытие» позволяют оплатить только сервис Steam», — привела пример Власова.
