Глоссарий
- Connected cars — автомобили, способные взаимодействовать через интернет с другими системами и устройствами как внутри, так и снаружи авто. Ожидается, что к критически важным с точки зрения безопасности приложениям они будут подключаться с использованием выделенной связи ближнего действия (DSRC) или сотовой связи.
- ЦФА — цифровые финансовые активы, признаваемые российским законодательством токены, которые предполагают наличие у держателя цифровых прав. Последние — это разновидность имущественных прав. Они позволяют совершать с цифровыми активами любые предусмотренные Гражданским кодексом России действия — покупку, продажу, обмен, дарение, передачу по наследству.
- Web3 — концепция развития интернета следующего поколения, которая базируется на идее децентрализации. Предполагается, что в эпоху Web3 люди не только станут полноценными владельцами собственного контента, но и смогут не раскрывать свои персональные данные, а сам интернет будет более открытым и безопасным.
- DeFi (Decentralized Finance, децентрализованные финансы) — финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, созданных на блокчейне.
- CBDC (Central Bank Digital Currency) — цифровая валюта Центрального банка. Ее также называют цифровой фиатной валютой (той, что не обеспечена золотом или другими драгоценными металлами), или цифровыми базовыми деньгами. Это цифровые деньги, эмитентом которых выступает государство.
Дайджест подготовлен аналитическим центром red_mad_robot.
Тренды месяца: рынок электрокаров растет, финансирование Web3 падает, ИИ-гонка продолжается
Мир продолжает «пробовать» CBDC
ЦБ Таиланда и тайский банк SCB разработали приложение для цифрового бата. К 2030 году в мире может появиться до 15 розничных CBDC. Уже 11 стран запустили цифровую валюту. Параллельно корейские банки Hana Bank и Woori Bank изучают возможные альтернативы CBDC — токены депозитных сертификатов (CD-токены).
Apple Vision Pro может изменить банкинг
Банковский сектор и финтех-рынок переходят в цифровую среду — например, за счет использования биометрических и цифровых способов оплаты с помощью цифровых активов и развития CBDC. Vision Pro может привести к изменениям в работе с платежными инструментами. Например, использовать сканирование радужной оболочки глаза для идентификации в систему (как Touch ID или Face ID). Кстати, польская финтех-компания PayEye тестирует возможность оплаты с помощью глаз с 2020 года.
Технология также может вывести взаимодействие с клиентом на новый уровень. Например, если клиентам требуется услуга, выходящая за рамки возможностей мобильного приложения и интернет-банкинга, они смогут посетить офис в виртуальной реальности. Благодаря интеграции биометрической идентификации клиенты смогут получить доступ к тем же услугам, что и лично, но исключительно в цифровой среде.
Банки, которые первыеми займут нишу и используют возможность Vision Pro, получат конкурентное преимущество, предоставляя более персонализированный опыт.
«Дивный DeFi-мир»
Еврокомиссия утвердила стратегию по Web 4.0 (симбиотическое взаимодействие между человеком машиной) и виртуальным мирам, которая призвана помочь в «управлении следующим технологическим переходом». С другой стороны, консалтинговая компания Deloitte и аналитическая компания Chainalysis будут помогать ориентироваться в ландшафте ЦФА и соблюдать требования законодательства, предлагая специальные аналитические инструменты. В Google Play были введены новые правила, позволяющие разработчикам интегрировать ЦФА в приложения и игры. А Совет по финансовой стабильности (FSB) призвал к ужесточению регулирования криптовалют.
Внедрение ИИ
Американский банк JPMorgan инвестировал в Tifin AI — ИИ-стартап по управлению капиталом. Американская компания Visa, которая предоставляет услуги проведения платежных операций, тестирует ИИ-систему RTP Prevent для обнаружения фрода (мошенничества) в платежах. Компания Mastercard также тестирует похожую ИИ-систему. Американские банки лидируют в гонке ИИ-трансформации.
У предпринимателя Илона Маска появилась компания в области ИИ — xAI, ее основная цель — разработать безопасную AGI-модель (модель общего искусственного интеллекта), способную решать задачи на одном уровне с человеком. Что-то похожее по смыслу представляет компания DeepMind — ИИ-агента, который будет адаптироваться под решения новых задач как человек.
Microsoft тем временем запускает чат-бот на базе искусственного интеллекта Bing Chat Enterprise для бизнеса. Apple объявляет о запуске собственной GenAI (генеративной модели ИИ) Apple GPT. Google запускает мультимодальную медицинскую ИИ-модель Med-PaLM M, а китайская компания Baidu, предоставляющая веб-сервисы, заявляет, что ее чат-бот с искусственным интеллектом Ernie 3.5 превосходит GPT-3.5 по некоторым возможностям китайского языка и другим комплексным показателям. Shopify анонсировала ИИ-ассистента Sidekick для продавцов. Он будет повышать производительность и оптимизировать процессы, а также рассказывать о трендах продаж на платформе.
А Китай представил правила для GenAI. Прежде всего они требуют, чтобы поставщики генеративного ИИ придерживались основных социалистических ценностей. Запреты касаются как порнографии и терроризма, так и расизма и контента, который угрожает национальной безопасности страны. OpenAI, Microsoft, Google и Anthropic также объявили о создании организации Frontier Model Forum, она будет продвигать стандарты ответственной разработки ИИ. Однако последние еще предстоит разработать. Консалтинговая компания KPMG прогнозирует, что рынок корпоративных ИИ-решений будет показывать среднегодовой рост на уровне 27% в ближайшие десять лет. При таком сценарии объем рынка увеличится с текущих $11 млрд до $118 млрд к концу года.
Мировой рынок электрокаров (EV) вырастет за три года в 2,5 раза
Такие данные приводит Bloomberg NEF — с 10,5 млн штук в прошлом году до 27 млн в 2026-м. Почти половина из всех EV будет приходиться на Китай. Драйверами роста выступают госинвестиции, коммерциализация аккумуляторов и батарей, а также увеличение средней максимальной дистанции пробега EV.
Финансирование Web3 резко падает, так как ИИ перетягивает одеяло на себя
В первой половине прошлого года Web3-стартапы привлекли почти $16 млрд. Однако в этом году Web3 пострадал сильнее, чем почти любой другой крупный сектор стартапов: в первом полугодии инвестиции в рынок составили всего $3,6 млрд (падение на 78%). Причина в том, что инвесторы все больше смотрят в сторону искусственного интеллекта или более традиционных секторов.
Инвестиции в стартапы из стран MENA немного сократились
MENA — географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока. По данным венчурного фонда Wamda, инвестирующего в ПО и ИИ, за истекшее первое полугодие года стартапы привлекли $1,6 млрд, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом. ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет остаются самыми привлекательными регионами для инвестиций. Упало число сделок. Их объем сократился более чем на 50%, при этом наибольшее падение наблюдалось в Египте (на 70%).
Злой двойник ChatGPT
WormGPT — ИИ-модель, созданная хакерами специально для криминальной деятельности. По функциональности и внешнему виду она схожа с ChatGPT, но специально дообучена и лишена «этических границ и ограничений». Модель проста в обращении, мошенники используют ее для генерации вредоносных писем и рассылок, которые могут обходить спам-фильтры. Например, провайдер безопасности электронной почты SlashNext обнаружил, что WormGPT создает «удивительно убедительные» и «стратегически хитроумные» письма без орфографических ошибок и те демонстрируют потенциал для фишинговых и ВЕС-атак. Сейчас WormGPT не столько активная проблема, сколько признак угрозы, которая может возникать при развитии GenAI.
Google расширяет GenAI
Теперь пользователи могут получать сгенерированные сводки обзоров продуктов или туристических направлений с дополнительными советами от чат-бота. Также компания использует модель TryOn Diffusion в Google Shopping для виртуальной примерки одежды.
Регулирование искусственного интеллекта
ЕС принял AI Act, один из ключевых законопроектов по регулированию ИИ. Теперь будут устанавливаться более жесткие меры в области конфиденциальности и прозрачности. К тому же Франция планирует стать главным европейским хабом в области регулирования ИИ. Правительство Великобритании получило приоритетный доступ к исходному коду LLM OpenAI, Google DeepMind и Anthropic для исследований в области безопасности.
Тема сезона: у рынка платежей в сфере авто серьезный потенциал развития
Платежи в авто — относительно новый платежный канал, но ежегодно на рынок выходит все больше connected cars. Connected car — это автомобиль, оснащенный доступом в интернет. Такое транспортное средство способно обмениваться данными с другими авто и устройствами, сервисами и сетями, включая ваш дом и офис. Обычно эти автомобили подключаются к интернету через WLAN (беспроводную локальную сеть). Консалтинговая компания McKinsey считает, что к 2030 году 95% новых авто будут иметь доступ к Сети. При этом в недавнем анализе исследовательской компании Research and Markets отмечается, что к 2026 году рост числа транзакций в автомобилях превысит 5 млрд. А консалтинговая компания Ptolemus Consulting Group прогнозирует, что объем платежей в connected cars к 2030 году составит почти $600 млрд. Это становится возможным в том числе благодаря расширению присутствия big tech в этом сегменте: Amazon Pay, Google Pay, AliPay и так далее.
Что происходит в мире
Как правило, разработкой и внедрением платежных сервисов в автомобильной сфере занимаются автоконцерны, международные системы платежей и финтех-стартапы. Ожидается, что крупные игроки в партнерстве с технологическими компаниями совершат несколько прорывов, которые проложат новый путь роста для рынка в долгосрочной перспективе.
Например, в июле компания Car IQ заключила партнерство с Visa для распространения своего решения Car IQ Pay Vehicle Wallet на connected cars. Оно позволит автовладельцам напрямую совершать сделки с Visa и предоставит возможность получать контекстные рекомендации и персонализированные предложения или награды.
Mercedes идет дальше. Немецкий автоконцерн планирует позволить водителям авто E-класса использовать NFT, интегрировав в машины криптокошельки.
Российские технологии
В начале августа компания «Тинькофф Авто» заявила, что планирует развивать платежные решения для авторынка. Она объявила о партнерстве с российским брендом электрокаров АТОМ. Банковская организация будет разрабатывать маркетплейс, который поможет водителю решать практические финансовые вопросы — от страховки EV до бронирования столика в кафе.
Стартапы сезона: Sav и Translucent
Sav — Save Now, Pay Later (SNPL)
Стартап из ОАЭ развивает сервис, который способствует дисциплинированному подходу к сбережениям. Компания продвигает идею «сберегай сейчас — плати потом», создавая альтернативу тренду «купи сейчас — заплати позже», и побуждает пользователей развивать рациональные отношения с деньгами и ответственно планировать расходы. Например, сервис поощряет пользователей к раннему накоплению для достижения определенной финансовой цели и предлагает денежные награды, когда она достигнута. Наградами могут выступать скидки на товары и услуги, например 5–15% на путешествия и 3–12% на электронику.
Сейчас Sav насчитывает более 45 тыс. пользователей. Сервис выделяет три основные категории сбережений: путешествия, дом и мебель, образование. На них приходится почти 60% всех целей сбережений.
Translucent
Британский стартап развивает платформу, которая интегрируется с несколькими системами бухучета (Xero, Sage и Netsuite), создавая единую систему для финансовых директоров, ведущих учет по нескольким предприятиям в составе какую-либо группы компаний. У специалистов появляется возможность находить и агрегировать все данные группы компаний в одном месте и на их основе формировать отчетность. В марте компания привлекла £2,7 млн от британской финтех-компании Wise и венчурной фирмы LocalGlobe.
Noodle.Shop — суперапп для креативных соло-предпринимателей (solopreneur)
Стартап разработал суперапп, который помогает предпринимателям развивать свой бизнес. Он предоставляет ИИ-помощника и дает возможность создавать платежные ссылки с вариантами, с помощью которых клиенты могут бронировать или планировать сеансы лично, в прямом эфире или в чате один на один; собирать данные о продажах и продавать цифровой контент.
Удивительно, что суперапп работает не через App Store. Поэтому платежи не облагаются дополнительным сбором (спасибо закону о цифровых рынках в ЕС, принятому в прошлом ноябре).
ResearchHub — вознаграждай ученого криптовалютой
Проект представляет платформу, которая позволяет любому получать вознаграждение в криптовалюте за предоставление новых публикаций мировому научному сообществу. Пользователи зарабатывают ResearchCoin (RSC) за публикацию контента, а количество полученных RSC пропорционально тому, насколько высоко оценивают контент другие члены сообщества.
Соучредитель стартапа — генеральный директор крупнейшей криптовалютной компании Coinbase Брайан Армстронг. В середине июня ResearchHub привлек $5 млн в посевном раунде. Его возглавил Open Source Software Capital при участии Boost VC, представителей RedHat, Y Combinator и других.