Рейтинг стал частью проекта «Атланты 1000». Его цель — определить самые быстрорастущие компании России из сегмента малого и среднего бизнеса с 2018 по 2020 год (однако отраслевые рейтинги включают и крупный бизнес).
Рост оборота крупнейших MedTech-компаний за эти два года составил 157,2%. Суммарная выручка Топ-25 игроков, чьи данные анализировались для исследования, в 2020 году составила ₽10,2 млрд по сравнению с ₽3,9 млрд в 2018 году.
Михаил Воронин, основатель и старший партнер бизнес-клуба «Атланты», отмечает: «Один из актуальных вопросов предпринимателя — быть самым большим или самым качественным/инновационным. Круто, когда отрасль, в которой ты работаешь, дает сразу обе возможности. Безусловно, сфера MedTech, которой посвящен наш очередной рейтинг, именно такая. Сделки по слияниям и поглощениям, новые инвестиции, полученные компаниями отрасли, рост пользователей, новые продукты, сложившиеся стандарты в ряде сегментов — все это свидетельствует о непрерывном развитии, а в чем-то даже взрослении отрасли».
О методике
В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту MedTech. Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасать жизнь людей и улучшать их здоровье: это телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу и маркетплейсы, обработка исследований, системы мониторинга и вызова помощи. Но нет, например, сервисов заказа и доставки лекарств (таких как apteka.ru, eapteka.ru).
Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус». У компаний «Генотек», «Атлас», 3D Smile, Экзоатлет использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.
С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться по ссылке.
Телемедицина
Пандемия дала серьезный толчок сектору телемедицины — в нем работают четыре из Топ-5 компаний-лидеров: «СберЗдоровье», BestDoctor, «Доктор рядом» и Doctis.
«До 2020 года существовал ряд регуляторных барьеров, которые сдерживали рост, но период пандемии стал мощным катализатором развития телемедицинских решений, — отмечает Наталья Полушкина, вице-президент, исполнительный директор Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». — Поэтому их появление в верхних строчках рейтинга не удивительно».
Для лидера коронавирус еще и совпал с интеграцией со Сбербанком: компания провела ребрендинг (ранее она называлась DocDoc), внедрила СберID и СберPay, запустила продажи продуктов цифрового здравоохранения через каналы продаж Сбера (b2b и b2c) на всей территории России.
«Мы первыми в России запустили бесплатную горячую линию по коронавирусу на базе телемедицинского сервиса, — рассказывает Диана Курганова, менеджер по маркетингу «СберЗдоровье». — Для того, чтобы обеспечить потребности людей в медицинских консультациях (большинство больниц были закрыты для «некоронавирусных» болезней), мы дополнительно обучили и вывели на работу свыше 400 врачей, которые общались с пациентами онлайн. Поток консультаций со специалистами за несколько недель вырос вдвое».
По словам Марка Саневича, сооснователя и генерального директора BestDoctor, 2020 год стал определяющим и для них. Компания выросла в четыре раза, подключила крупные корпорации. «Медицинские онлайн-технологии получили сильный толчок и выросли как отрасль наряду с ретейлом и онлайн-образованием, — говорит он. — Например, нашим клиентом в прошлом году стал «Мегафон». Среди негативных факторов можно выделить непростую ситуацию в начале прошлого года в части привлечения инвестиций, однако мы справились и привлекли $4,5 млн от Target Global и AddVenture».
Что касается «Доктор рядом», то в 2020 году компания также привлекла инвестора — структуру ВЭБ.РФ, VEB Ventures, вложившую в развитие сервиса и сети партнерских клиник ₽1 млрд. Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке венчурных инвестиций в телемедицинский сектор. Кроме того, на этот год пришелся M&A «Доктор рядом» и Doc+.
Исследования
Участники рынка исследований также оценивают результаты 2020 года скорее позитивно, хотя ситуация для многих складывалась по-разному.
«Мы сохранили кратные темпы роста основного бизнеса, а также создали и получили существенную выручку от нового (сезонного) продукта — ПЦР-реагентов для выявления COVID-19 для медицинских лабораторий», — рассказал Валерий Ильинский, совладелец компании «Генотек». По его словам, компания увеличила эффективность и привлекла стратегического партнера.
«Безусловно, ограничения пандемии не позволили нам осуществить все задуманные планы, — говорит Анна Федорцова, руководитель отдела маркетинга, онлайн-лаборатории Lab4U. — Благодаря команде Lab4U мы смогли пройти 2020 год с минимальными потерями. Вторая половина года сместила фокус внимания с одного заболевания на здоровья человека в целом, чему мы очень рады».
Устройства
А вот представители рынка медицинских устройств не скрывают, что год для них выдался непростым, прежде всего, в плане привлечения инвестиций, которых для этого сегмента требуется больше.
«Главным достижением менеджмента было максимальное сокращение расходов в период карантина и низких продаж, при этом почти полное сохранение штата, — говорит Ирина Демина, основатель компании «Кнопка жизни». — Все ужались как могли, все сотрудники пошли навстречу, партнеры поддержали и дали отсрочки по обязательствам. Благодаря этому к сезону высоких продаж в третьем-четвертом кварталах мы вышли с сильной командой и оборотными средствами».
Тем не менее, и здесь есть растущие компании, например, производитель протезов «Моторика» увеличила выручку на 143,5%.
Кроме того, по мнению экспертов, тот скачок, который сделала телемедицина, подтянет за собой и другие направления медтеха в будущем.
«Преодоление барьера использования телемедицины в повседневной медицинской практики является важным фактором для развития всего медтеха, так как позволяет развивать более технологически сложные концепции в отрасли, — продолжает Наталья Полушкина. — Например, системы постоянного мониторинга при помощи домашних и носимых устройств по различным хроническим нозологиям. Также более глубокое внедрение телемедицины является важным фактором для практической работы систем с применением искусственного интеллекта в здравоохранении».
Рейтинг растущих компаний
Помимо рейтинга крупнейших MedtTech-компаний России, был составлен рейтинг самых динамично растущих. Для его составления использовались данные только тех компаний из Топ-25, которые показали рост.
О методике рейтинга по росту
В качестве основного показателя роста использовался относительный рост выручки за 2020 год по сравнению с 2018-м. Чтобы решить проблему низкой базы, был добавлен поправочный коэффициент, учитывающий также абсолютный рост, и привязанный к медиане роста всей группы, что можно расценивать как средний показатель по рынку. Принцип следующий: если компания росла так же, как группа в целом, то коэффициент равен 1. Если в два раза больше (в абсолютном значении), то примерно 1,5, если в три, то 2 и т.д. Формула коэффициента:
K=㏒2 (1+абсолютный рост компании/медианный рост группы)
Пример: Выручка Doctis за 2020 год составила ₽558,6 млн. В относительном значении это в 147 раз выше, чем в 2018-м, и на ₽554,8 млн больше в абсолютном. Медиана роста всей группы составила ₽125,1 млн, таким образом, поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле, у Doctis равен примерно 2,4. Умножаем 147 на 2,4, получаем итоговый балл.
С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться по ссылке.
Такой подход еще раз наглядно показал неравномерность развития рынка. При том, что лидеры увеличивали обороты на миллиарды, общая медиана роста компаний оказалась достаточно низкой — ₽125,1 млн. Если суммарно компании прибавили в выручке за два года ₽6,2 млрд, то на двух лидеров пришлось почти две трети из них.
Победителем по динамике роста стал сервис Doctis основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера, который с 2018 по 2020 год нарастил выручку с ₽3,8 млн до ₽558,6 млн, то есть в 147 раз. При этом, по словам Сергея Лежнина, члена совета директоров компании, она собирается нарастить динамику роста еще больше. Далее идут BestDoctor, «СберЗдоровье» и «Доктор рядом».
Открытие рейтинга — компания «Этнамед», предоставляющая услуги медицинских консьержей, которая только в начале 2020 года запустила сервис телемедицины и за счет этого увеличила выручку в 4,2 раза.
«Пандемия и коронавирусные ограничения стала триггером и драйвером роста компании, — признает Андрей Барсуков, соучредитель «Этнамед». — Благодаря тесным связям с ведущими университетскими госпиталями мира, мы уже в январе 2020 года узнали о рисках нового вируса, проработали пессимистичные сценарии и приняли решение пересмотреть свою дорожную карту развития. Программное обеспечение для телемедицины, разработку которого планировалось закончить в 2022 году, стало нашим абсолютным приоритетом на первый квартал 2020 года. В результате уже к маю мы получили работоспособный продукт».
В целом можно ожидать дальнейшего увеличения разрыва между топовыми компаниями и остальными участниками рынка, особенно в секторе телемедицины. И надеяться, что после окончания пандемии остальные направления возобновят рост.