Что ждет платежный рынок
Как рассказала РБК Трендам руководитель управления исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина, наиболее актуальными для развития на финансовом рынке в 2023 году станут платежные технологии. Активно развиваются инновационные платежные сервисы, обеспечивающие более дешевые, безопасные и быстрые платежи: например, встроенные финансы, в рамках которых платежи интегрируются в системы провайдеров нефинансовых услуг. Также могут появиться новые форматы платежных сервисов, включая встроенные платежи в приложениях сторонних игроков.
В 2022 году с российского рынка ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а также западные Pay-сервисы Apple Pay и Google Pay, которые были популярны у россиян. На их смену пришли российские платежные решения: Система быстрых платежей, Yandex Pay и Tinkoff Pay.
С начала 2023 года банки также начали активно предлагать своим клиентам новый для российского рынка форм-фактор — платежный стикер. Он позволяет оплачивать покупки бесконтактно и может стать востребованным из-за ухода из России популярных западных мобильный кошельков. Его можно приклеить к задней поверхности смартфона и затем расплачиваться одним касанием к POS-терминалу. Такие наклейки в тестовом или постоянном режиме уже выпускают Сбербанк, Тинькофф Банк, Альфа-банк, МКБ, МТС Банк и другие кредитные организации.
Еще одним фокусом платежного рынка станет создание инфраструктуры для трансграничных расчетов, которые актуальны для экономического роста России и стран БРИКС и ШОС, говорится в исследовании трендов российского финтеха в 2023 году, проведенном АФТ. После введения западными странами масштабных санкций против российской финансовой системы международные переводы стали проводиться с ограничениями. Для обеспечения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и осуществления трансграничных платежей и переводов могут использоваться криптовалюты и блокчейн-технологии, добавляет руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. О создании межнациональной системы расчетов на базе блокчейн уже говорят представители государства, в том числе и президент, напомнил Кривошея.
10 трендов в FinTech в 2023 году
Ассоциация «ФинТех» назвала 10 трендов в финансовых технологиях, которые будут популярны в 2023 году. Кроме развития платежных сервисов и трансграничных платежей, о которых было сказано выше, к ним также относятся:
- Цифровые финансовые активы и DeFi (децентрализованные финансы): это новый рынок финансовых инструментов, использующий преимущества блокчейна и смарт-контрактов. Участники рынка ведут работу по токенизации финансовых инструментов для их обращения в форме цифровых активов. Сейчас в России существует четыре платформы для выпуска ЦФА: платформы Сбербанка, Альфа-банка, платформа финтех-компании «Лайтхаус» (выпускает ЦФА вместе с ВТБ) и платформа «Атомайз», партнером которой является Росбанк. На этих платформах, например, уже прошли первые выпуски ЦФА на золото и на кредиторскую задолженность.
- Цифровые валюты центральных банков: это третья форма денег вместе с наличными и безналичными денежными средствами, повышающая безопасность, удобство и инновационность расчетов. В 2023 году ЦБ рассчитывает перейти к тестированию цифрового рубля на реальных клиентах банков.
- Монетизация накопленных данных и расширение областей применения ИИ. Прямо сейчас игроки на рынке финтеха ищут применение технологиям на основе генеративного ИИ, который создает новый контент, либо разрабатывают собственные решения.
- Сквозной ID и экосистемы идентификации: их внедряют в различные сервисы, включая биометрию и электронную проверку клиента. Cквозной ID — это некий цифровой профиль, благодаря которому клиент может бесшовно пользоваться сервисами одной компании или нескольких дружественных. Например, такими являются Sber ID и Яндекс ID. В свою очередь экосистемы идентификации внедряются на рынок отдельными компаниями, нередко в партнерстве с государством. Так, определенные сайты и приложения могут знать подтвержденный возраст пользователя, чтобы предоставить ему доступ к сервису или дать возможность совершить какую-либо операцию.
- Открытые данные — один из ключевых трендов отечественного FinTech. В 2023 году внимание будет сосредоточено на развитии открытых API и экосистем по модели «все-как-сервис» (XaaS). Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. В рамках XaaS-модели продукты и услуги объединяются в облачной среде, благодаря чему предприятия быстрее внедряют инновации и улучшают свои отношения с клиентами.
- Развитие цифровых решений для регулирования финансового рынка в целях снижения рисков и ускорения взаимодействия на нем. В цифровом регулировании применяются несколько инструментов. Regtech (Regulatory Technology, регуляторные технологии) направлены на мониторинг онлайн-транзакций с целью выявления проблем или нарушений в сфере цифровых платежей. SupTech (Supervision Technology, надзорные технологии) — технологии, обеспечивающие исполнение требований надзорных органов. Банк России использует их в рамках спроса на наличные деньги, анализа стабильности кредитных и иных организаций на основе платежных данных и т.п. Третий инструмент — LegalTech (Legal Technologies, автоматизация юридических процессов). Он подразумевает использование технологий для более быстрой и экономичной работы юристов на финансовом поле.
- Деглобализация: трансформация глобальной экономической и финансовой модели в направление многополярности. Так, Центральный банк ОАЭ (CBUAE) и Резервный банк Индии (RBI) расширяют сотрудничество в области цифровых валют центральных банков (CBDCs), чтобы изучить их функциональную совместимость, а сингапурский филиал BIS разработал и тестирует многостороннюю платежную сеть Nexus, объединяющую национальные системы быстрых платежей (IPS) ЕС, Малайзии и Сингапура. В свою очередь Банк России ожидает переход международных расчетов на цифровые национальные валюты через 5-7 лет.
- Устойчивые финансы: этичный метод принятия инвестиционных решений с фокусом на низкоуглеродную экономику.
Влияние санкций на российский финтех
В 2022 году западные страны ввели против российской финансовой системы масштабные санкции. Также Россию покинули многие крупные иностранные компании, в том числе производители программного обеспечения и оборудования. И по этим причинам из страны уехали многие IT-специалисты.
Стресс-тестирования финансовой системы подобного порядка — это редкое явление. Тот факт, что финансовая система России продолжает работать бесперебойно, — это возможный сигнал к смене стратегии многих участников рынка по всему миру, говорит Кривошея: «Возможно, как результат этого мы увидим усиление деглобализации и появление новых технологических решений, где компании в отдельных странах будут связаны напрямую или наднациональной системой. Тем более, что технологическая готовность для этого есть на базе технологий блокчейн. Учитывая, что блокчейн-проекты на пике цикла хайпа, возможно, эти тренды в каком-то виде совместятся для децентрализации глобальной индустрии финансовых услуг».
В исследовании АФТ также отмечается, что одним из важнейших направлений работы сегодня является технологический суверенитет финансового рынка: игрокам рынка предстоит обеспечить независимость отечественной технологической инфраструктуры от зарубежных поставщиков и формирование основы для устойчивого развития.
«Россия — лидер в финтехе. Изменение этой позиции из-за санкций сложно оценить на коротком периоде времени. Потенциальный урон сможем увидеть в будущем из-за большого числа уехавших IT-специалистов в этой области, так как мировой спрос на специалистов в области финтеха растет», — рассуждает директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова.
По словам Данилиной, уход крупных технологических вендоров открывает двери для развития собственного софта, однако это не может произойти одномоментно. «Разработки необходимо адаптировать под актуальные условия как с точки зрения регулирования, так и с точки зрения технических мощностей. Также необходимо заложить время на сертификацию новых решений», — объясняет она.
Бюджеты банков на внедрение технологических решений остались на прежнем уровне, но пересмотрены в пользу практических технологий с быстрыми выигрышами, которые приводят к улучшению клиентского опыта и оптимизации бизнеса, продолжает Бледнова: «Банки также стараются сформировать и развить компетенции в технологиях внутри, это сильное конкурентное преимущество. Крупные игроки выстраивают полный цикл обучения современным финансовым технологиям, что позволяет расширить кадровый потенциал».
К текущему моменту произошло несколько интересных изменений фундаментальных трендов. С одной стороны, участники разных рынков привыкли к финтеху и финтех-проекты становятся базовым набором решения задач для управленцев. С другой стороны, произошел слом парадигмы реализации проектов: покупка или партнерство с глобальными вендорами становятся сложнее, а запросы на ВЭД и другие важные для финансовой отрасли сегменты становятся менее простыми, говорит Кривошея. Он считает, что на пересечении таких трендов могут рождаться целые индустрии и новые технологии.
«Такое мы видели после кризиса 2007-2009 годов, когда появились финтех и криптовалюты, а затем начали масштабироваться. После пандемии мы увидели ускорение безналичной оплаты. Произойдет ли смена парадигмы на горизонте года или дольше — это открытый вопрос, но смена трендов началась, что может привести к глобальным изменениям ландшафта», — резюмировал Кривошея.
