Задачи
Основная цель создания Нефтегазового кластера — сократить долю импортного оборудования и услуг в отрасли. В 2014–2015 годах она составляла около 60%, к 2024 году этот показатель рассчитывают уменьшить до 40% от общего объема поставок.
При этом организаторы кластера хотят решить несколько задач, в том числе:
- Создать производственные и технологические цепочки для разработки новых технологий.
- Коммерциализировать разработки ученых.
- Развить экосистему, которая обеспечит эффективное взаимодействие участников нефтегазового рынка.
- Повысить инвестиционную привлекательность Тюменской области.
- Расширить рынки сбыта тюменских предприятий.
- Создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в региональный бюджет.
Предпосылки и мотивация
В 2013 году Россия импортировала оборудование для нефтегазовой отрасли на сумму около $2 млрд. Но вскоре более половины этих закупок оказалось под западными санкциями. Сложности возникли в том числе с инструментами для бурения, оборудованием для телеметрии, ИТ-решениями для ТЭК.
Помимо замещения импортных поставок, нефтегазовым компаниям постоянно требуются новые технологии. Например, решения для освоения новых месторождений и повышения нефтеотдачи.
Многие научно-технические центры, потенциально позволяющие создавать такие решения и технологии, сосредоточены на юге Тюменской области. «Здесь почти не добывается нефть. Но значительная часть экономики состоит из предприятий, которые производят нефтегазовое оборудование, оказывают нефтесервисные услуги. Это сервисный регион для компаний, которые занимаются добычей», — объясняет гендиректор Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Сакевич.
По его данным, в 2016–2019 годах тюменские предприятия увеличили продажи нефтегазовых услуг и оборудования с ₽50 млрд до 160 млрд. «Тогда мы действовали еще не совсем централизованно и системно, но уже появились первые результаты. И мы поняли, что это нужно сформировать в какую-то организационную структуру, которая позволит собрать на одной площадке производителей и потребителей нефтегазового оборудования и услуг», — говорит эксперт.
Решение
Создать нефтегазовый кластер при поддержке правительства Тюменской области.
Реализация
- Кооперационная модель
В октябре 2019 года «Газпром нефть», правительство Тюменской области и Ассоциация нефтегазосервисных компаний официально договорились о создании Нефтегазового кластера. Соглашение предусматривало, что в него войдут 25 нефтесервисных и промышленных предприятий, банки, технопарки и вузы, а «Газпром нефть» и ее «дочки» станут координаторами совместных проектов.
Организаторы выбрали четыре основных направления работы: развитие новых технологий добычи углеводородов, импортозамещение, цифровизация, обучение и развитие персонала. Участникам предложили модель сотрудничества с финансовой поддержкой от региона. Покупая оборудование и услуги у предприятий кластера на сумму не менее ₽1 млрд в год, добывающие компании могут получить возмещение 5% затрат из бюджета Тюменской области.
Помимо прямой финансовой поддержки, кластер предоставляет инфраструктуру, помогает в поиске кадров и, главное, возможность создавать кооперационные цепочки с потребителями оборудования и услуг. «Если ты приходишь на тендер, когда уже прописаны все параметры и потребности нефтегазовой компании, то ты вряд ли сможешь предложить именно то, что ей необходимо. Здесь нужна более ранняя стадия взаимодействия, когда компания еще только присматривается к технологиям, которые она потом пропишет в будущей закупке», — рассказывает Сакевич.
В качестве примера он приводит использование блочно-модульных технологий, которые позволяют сократить сроки освоения месторождений и капитальные затраты. На объект привозят готовые блоки оборудования и собирают их как конструктор. После завершения работ это оборудование можно перевезти на другое месторождение.
В Тюмени работает завод «Нефтемаш», который специализируется на таких блочных технологиях. На базе кластера также собрали субпоставщиков, выпускающих необходимые компоненты. Здесь же находится потенциальный технологический потребитель в лице «Газпром нефти». «Такая модель позволяет более эффективно организовать сборку и использовать именно те технологии, которые эффективны для нефтегазовой компании как для потребителя», — отмечает Сакевич.
Один из основных инструментов кластера — закупочные сессии. Площадка подбирает пул предприятий с теми технологическими возможностями, которые нужны нефтегазовой компании. Если необходимо, то проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Потребителю остается выбрать поставщика с нужной технологией и ресурсами.
- ТНФ и Технологические дни
Созданный в регионе кластер стал организатором Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), где отраслевые компании встречаются друг с другом, а также с производителями оборудования и сервисных услуг. На сегодня это одно из самых крупных деловых мероприятий нефтегазовой тематики в России. В 2021 году на форум зарегистрировались более 6 тыс. участников.
«На этой площадке мы предоставляем компаниям возможность выйти со своей повесткой. Например, в этом году первый день был почти полностью посвящен обсуждению стратегии компаний, планов по развитию и внутренней модернизации», — говорит Сакевич.
В рамках форума проводятся Технологические дни, на которых поставщики оборудования и услуг презентуют свои проекты потенциальным потребителям. В 2021 году кластер подобрал около 570 проектов, из них только около 10% попали на очный этап ТНФ. «Уже есть много примеров, когда компании, представившие здесь свои технологии, смогли попасть в проекты по разработке месторождений. Фактически мы стали воронкой, которая позволяет потребителям оборудования и услуг выбрать из общей массы именно то, что им надо», — подчеркивает гендиректор кластера.
- R&D от ОПК
Список потенциальных поставщиков оборудования и услуг для нефтегазового сектора расширяется за счет компаний из других отраслей. Прежде всего, из оборонно-промышленного комплекса.
Многие предприятия ОПК хотят диверсифицировать свое производство и выйти на нефтегазовый рынок. Учитывая этот запрос, в начале 2021 года кластер организовал в Нижнем Новгороде мероприятие «ОПК — ТЭК» на базе одного из заводов концерна «Алмаз-Антей», который уже создает оборудование для «Газпрома».
«Мы начали работать в этом направлении, понимая, что можем стать интеграторами процессов, привлекать оборонные предприятия, активно содействуя их выходу на заказчиков», — объясняет Сакевич.
Результаты
К концу 2020 года в кластер вошли около 40 компаний, которые формируют производственные цепочки с заказчиками из нефтегазовой отрасли.
Тюменский нефтегазовый форум стал главным отраслевым мероприятием в России, объединяющих заказчиков и производителей решений для энергетики. По данным оргкомитета, 75% участников форума — это топ-менеджмент компаний ТЭК.
В 2020 году на форуме было заключено 18 соглашений о сотрудничестве, в том числе по производству оборудования для нефтепромыслов и альтернативной энергетики.
Планы и перспективы
В кластере надеются увеличить количество участников за счет крупных игроков нефтегазового рынка. Соглашения планируют подписать с такими компаниями как «Новатэк», «Лукойл», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».
Ожидается, что к концу 2022 года в кластер войдут не менее 100 компаний, а ежегодная выручка от его работы увеличится более чем в четыре раза — до ₽160 млрд.
Среди перспективных технологий, которые планирует развивать площадка, — решения для улавливания углекислого газа и водородной энергетики. По словам Сакевича, уже сейчас вопросам ESG-трансформации и перехода к «зеленым» источникам энергии посвящена значительная часть программы ТНФ. Организаторы рассчитывают, что в будущем тема энергоперехода займет одно из ключевых мест на форуме, а сама площадка станет международной.