Что случилось?
Исследователи рынка приложений — Adjust и Apptopia — выпустили отчет, в котором проанализировали показатели мобильных банковских, платежных и инвестиционных приложений за 2020 год. Аналитики изучили данные из Бразилии, Великобритании, Германии, Японии, России, Турции, Украины и США. Выяснилось, что во время пандемии эти приложения стали скачивать и пользоваться активнее, чем раньше.
Главные тренды и показатели:
- Пандемия подстегнула спрос на финансовые приложения и сервисы. С января по июнь среднее количество сессий выросло на 88%.
- На развивающихся рынках — таких, как Бразилия или Украина — эти приложения заменяют банковские сервисы, которые пока не достигли такого охвата и уровня развития. В остальных странах финансовые приложения — альтернатива закрывшимся на карантин отделениям банков.
- Число платежных сессий выросло на 49%. Активнее всего приложения росли в Японии (75%), Германии (45%), Турции (39%), США (33%) и Великобритании (29%). Для пользователей в этих странах такой вариант оплаты — самый оптимальный, с точки зрения социальной дистанции. Forbes предсказывает, что объем мобильных платежей в США по итогам года составит $138 млрд.
- Число сессий в банковских и платежных сервисах выросло, в среднем, на 26%. Самые впечатляющие показатели — в Японии (142%), Германии (40%), Турции (31%) и США (27%).
- Суперприложения — главный тренд. Среди платежных и банковских сервисов лидируют китайские WeChat, Alipay (в сумме — 1 млрд пользователей), вьетнамское Zalo (100 млн) и корейское KakaoTalk. По тому же пути идет британское Revolut.
- Выросло количество пользователей, предпочитающих брать «финтех-кредиты» через кредитные приложения или необанки — финансовые организации без физических офисов и с ограниченным набором услуг. По прогнозу Business Matters13, в этом году мировой рынок финтех-кредитования вырастет на 9,1%, а объем операций достигнет $291,4 млрд.
- Больше всего времени в банковских и платежных приложениях проводят пользователи из России: в среднем 11,5 минут на одну сессию при среднем показателе по миру в 8,35 минут.
Но самый интересный тренд — это рост популярности приложений для инвестиций. Среднее число инвестиционных сессий в день с января по июнь выросло на 88,14%. По данным The Wall Street Journal, только на трейдинговой платформе E*Trade в марте 2020 года инвесторы открыли около 260 500 частных аккаунтов — больше, чем за весь предыдыущий год.
Люди правда стали инвестировать больше?
Если говорить о глобальном рынке, то, скорее, наоборот. В июле 2020 года компания EY выпустила исследование, где приводила следующие данные:
- В связи с пандемией 10% проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в Европе отменены, еще 25% заморожены.
- Половина инвесторов планирует немного урезать инвестиции на 2020 год, 15% — существенно сократить.
- В России на конец 2019 года только 1% инвестиционных проектов были под вопросом.
Согласно исследованию Dsight, в первом полугодии 2020 года было заключено 108 сделок по инвестициям в стартапы, что на 6,1% ниже 2019-го. Фактический объем вложений снизился почти в три раза, с $497,5 млн до $183,8 млн.
Но для мелких частных инвесторов все выглядит совсем иначе. Дело в том, что цены на акции крупных компаний (особенно китайских) в разгар пандемии существенно упали. Многие увидели в этом отличную возможность для вложений: пока рынок на дне, можно дешево сформировать портфель и потом выгодно продавать акции, когда все стабилизируется. К этому подстегивает и стремительно дешевеющий рубль.
Почему именно приложения?
Рост популярности приложений — логичное следствие глобального тренда: финансовые корпорации оцифровывают свои сервисы, включая встроенные платежи и отчетность. Мировой индекс распространения финансовых технологий EY 2019 приводит следующие цифры: 64% клиентов активно пользуются финтех-сервисами, а за последние два года их число удвоилось.
В пандемию же спрос вырос, так как онлайн-сервисы и инструменты остались единственной альтернативой для вложения средств. Джефф Майерс из инвестиционного приложения Gatsby из США объясняет:
«Рынки опционов сейчас переживают настоящий бум, особенно среди молодой аудитории. Более половины представителей поколения Z и миллениалов, занимающихся инвестициями, говорят, что они стали торговать деривативами чаще после начала пандемии, согласно недавнему исследованию E*Trade20. Мы ежедневно регистрируем в пять раз больше новых аккаунтов для фондового рынка, чем в прошлом году, что может говорить только о растущем интересе к трейдингу».
Еще один важный момент: приложения сделали инвестиции доступными для всех. Теперь не нужно искать брокера и постоянно поддерживать с ним связь — можно подобрать портфель онлайн и там же следить за изменениями, видеть всю аналитику, мгновенно получать консультации, покупать и продавать бумаги. Это привело к тому, что в инвестиционные приложения массово потянулись новички, которые до этого вообще ничего не знали о рынке акций.
Куда лучше вкладывать сейчас?
Вот что советуют опытные инвесторы, которые корректируют свой портфель в период пандемии:
- Рынок электронной коммерции: все, что касается доставки и онлайн-продаж сейчас на подъеме и продолжит расти.
- Автоматизация, робототехника, облачные сервисы, интернет вещей, ИИ и big data: перспективные технологичные отрасли, которые полезны бизнесу уже сейчас и активно привлекают инвестиции для будущих проектов.
- Образовательные платформы и сервисы: EdTech — в числе тех, кому пандемия принесла небывалый рост.
- Финтех: сами финансовые приложения и сервисы — тоже отличный выбор для инвестиций. Как мы уже выяснили, они показывают в этом году небывалый рост.
- Биотехнологии, онлайн-медицина и фармацевтика: эти сферы оказались в центре внимания из-за разработки вакцин и лекарств, но даже после пандемии их перспективы оценивают очень высоко. Любое новое лекарство или инновации в диагностике тяжелых заболеваний приводят к многократному росту.
По данным опроса в телеграм-канале «РБК Инвестиций», во время пандемии частные инвесторы значительно увеличили долю акций, по сравнению с другими инструментами. Многие предпочитают вкладываться в целые сектора экономики, чтобы обезопасить вложения. Для этого существуют так называемые биржевые инвестфонды — стоимость их акций зависит от котировок бумаг, в него входящих. Например, в России есть: фонд инвестиций в ИТ-сектор США — FXIT (рост на 23%), в золото — FXGD (на 17,3%), в акции США — FXUS (на 13,3%). Также популярными остаются отрасли, которые меньше всех подвержены влиянию пандемии: фармацевтика, продуктовый ретейл, высокотехнологичные компании.
Топ-7 приложений для инвестиций
Можно открыть и брокерский счет, и ИИС — чтобы получить налоговый вычет за инвестиции. Есть разные пакеты, в зависимости от суммы, которую хотите вложить. Для тех, кто инвестирует до 116 тыс. руб., есть пакет «Инвестор» с бесплатным обслуживанием. Среди выгодных предложений — акции Tesla Motors с доходностью в 263% за полгода и «вечный» портфель в долларах с 7% годовых и нулевой комиссией на торговлю. Пользователям доступен финансовый блог с аналитикой, простыми рекомендациями и наглядными кейсами. Мгновенный вывод средств на личный счет.
Доходность — от 8% по консервативным активам (с минимальным риском). Есть аналитика, которая поможет при выборе и отслеживании доходности и целый информационный портал об инвестициях. Для самостоятельного подбора доступны гособлигации, акции, обращающиеся на Московской бирже, валюта по выгодному биржевому курсу, драгоценные металлы, ценные бумаги в иностранной валюте. Для торговли доступен только российский рынок. Можно переводить дивиденды между счетами в разных валютах, чтобы дополнительно зарабатывать на разнице курсов. Доступен бесплатный демо-доступ на 30 дней.
Американский сервис с богатым выбором ежедневной аналитики, кейсов и рекомендаций. Можно инвестировать как в местные, так и в глобальные рынки. Есть экономический календарь, который обновляется в режиме онлайн и показывает все изменения на рынке. Можно настроить ленту и аналитику под себя и свой портфель.
В приложении можно собрать портфель самому или выбрать готовые решения от аналитиков сервиса. Минимальная сумма — 5 тыс. руб., срок — до трех лет, доходность по ПИФам (паевым инвестфондам) — до 24%. Есть инструменты для аналитики и подробные кейсы с примерами. Можно подключить дополнительный сервис, чтобы торговать на бирже по советам экспертов.
В приложении есть пять готовых инвестиционных портфелей с доходностью от 15 до 59%. Туда входят акции российских компаний, гособлигации, а также биржевые фонды. Можно собрать портфель самостоятельно: из акций, облигаций, фьючерсов, опционов и валюты по биржевым ценам. Также есть ежедневная лента новостей и аналитика по рынкам и робот-помощник, который помогает подобрать портфель.
6. Альфа-директ
Есть разные варианты готовых портфелей и активов для самостоятельного подбора. Торговый робот анализирует биржевые данные и советует, когда лучше покупать или продавать конкретные активы. Начинающие инвесторы могут пройти бесплатное обучение. Быстрый вывод средств на карту Альфа-банка.
Инвестировать можно от 1 000 руб., годовая доходность — до 24%, в рамках готового портфеля или подобранного самостоятельно. Есть подробная аналитика по каждому из портфелей: можно спрогнозировать прибыль за определенный срок. Есть бесплатный демо-счет и разные тарифы по ежемесячному обороту. Начать можно с пакета «Инвестор» с оборотом до 500 тыс. руб. в месяц за 0,1% комиссии.