Мировой рынок микроэлектроники в 2025 году: текущее состояние и тренды

Читать в полной версии

Микроэлектроника — одна из основополагающих отраслей для технологического развития экономики. Наиболее значимыми направлениями использования микроэлектронных компонентов выступают телекоммуникации, вычислительная техника, транспорт, промышленность, потребительские устройства.

Широкая применимость продукции отрасли обуславливает ее долгосрочный рост. С 2020 по 2024 год рынок микроэлектроники рос со среднегодовым темпом 9%. При этом он, демонстрируя устойчивое расширение в долгосрочной перспективе, подвержен локальным спадам. В 2023 году наблюдалось снижение объема потребления микроэлектроники на фоне сокращения спроса у ряда отраслей, в первую очередь со стороны потребительских устройств.

В 2024 году рынок восстановился и достиг отметки $627 млрд, в роли ключевого драйвера роста выступило повышение потребления видеокарт и процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), используемого для создания центров обработки данных (ЦОД). Основные отрасли потребления продукции микроэлектроники — вычислительная техника и телекоммуникации: на их долю приходится 58% рынка.

Тренды на стороне спроса и прогноз объема потребления микроэлектроники

В долгосрочной перспективе спрос на продукцию отрасли будет расти по мере развития цифровизации и применения новых технологий. В рамках подготовленного нами аналитического спецпроекта для предстоящего форума «Микроэлектроника» было установлено, что основным фактором, стимулирующим рост спроса на компоненты микроэлектроники, является активное развитие ряда ключевых технологий:

• ИИ;
• облачные вычисления: переход высокой доли вычислений в облако, рост числа серверов и центров обработки данных;
• развитие телекоммуникаций: рост количества устройств и скорости сетей, модернизация инфраструктуры связи;
• новые технологии в транспортной отрасли: рост сегмента электромобилей и гибридных автомобилей, внедрение систем беспилотного вождения и усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS);
• граничные вычисления: рост количества небольших центров обработки данных, расположенных на периферии сети;
• рост спроса на силовую электронику из-за роста энергопотребления: общая цифровизация, увеличение числа электромобилей и ЦОД;
• кибербезопасность: сложные методы защиты требуют больше микроэлектроники для шифрования;
• индустрия 4.0: автоматизация производства посредством внедрения цифрового оборудования и промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

В результате развития указанных направлений прогнозируется, что объем спроса на продукцию микроэлектроники будет расти с темпом 8% до отметки $1 трлн в 2030 году. Наибольшая доля роста мирового рынка микроэлектроники будет обеспечена двумя отраслями: вычислительной техникой и телекоммуникационным оборудованием. Суммарная доля этих отраслей в структуре потребления вырастет с 58% в 2024 году до 65% в 2030 году.

Тренды на стороне предложения

Рынок микроэлектроники носит глобальный характер с выраженной специализацией регионов на отдельных производственных процессах. Возникновение и углубление специализации на отдельных этапах создания чипов обусловлено капиталоемкостью и сложностью производственного процесса. Для рынка микроэлектроники характерна высокая консолидация: 56% его объема контролируют десять ведущих компаний из США, Республики Корея и Германии. По итогам 2024 года в тройку лидеров по объему выручки от продаж продукции микроэлектроники вошли Samsung Electronics, Intel и Nvidia. Капитализация Nvidia в июле 2025 года достигла $4 трлн, обогнав Apple и Microsoft и став самой дорогой компанией в мире.

Основной объем предложения обеспечен пулом из шести стран/регионов: США, ЕС, Южная Корея, Япония, Тайвань и Китай. При этом Соединенное Штаты являются лидерами как в области разработки, так и в области производства чипов. Разработка и внедрение новых технологий в сфере микроэлектроники реализуется в указанных странах/регионах под эгидой государственных центров внедрения при масштабном государственном финансировании.

Ключевым трендом в процессе развития производственной базы в области микроэлектроники является суверенизация. На фоне высокого уровня географической концентрации — геополитическая напряженность (которая выражается в усилении торговых ограничений и интенсификации вооруженных конфликтов), возможность пандемий или стихийных бедствий — появляются существенные риски сбоя логистических цепочек. Это диктует необходимость развития производства полного цикла в рамках отдельных стран/регионов. Действие этого тренда проявляется во всех ведущих странах-производителях: они реализуют программы развития и внедряют механизмы защиты рынка.

В настоящее время лидерами по объему производственных мощностей являются Китай, Тайвань и Южная Корея, суммарная доля этих стран в мировом объеме мощностей составляет более 60%. Наиболее масштабное строительство новых фабрик на горизонте 2024–2032 годов намечено в Тайване, США и Южной Корее, что должно обеспечить прирост производственных мощностей на территории этих стран в рамках указанного периода на 97, 203 и 129% соответственно.

Все программы развития, реализуемые странами-лидерами в отрасли, охватывают приоритетные направления технологического развития: переход к меньшим топологиям и новым методам корпусирования, применение новых материалов, использование фотонных компонентов, исследования в области квантовых вычислений, создание новых транзисторных архитектур.

Помимо стран-лидеров, реализуются программы развития и в ряде других государств. Наиболее масштабные инвестиции среди них осуществляются в Индии. Здесь реализуется ряд проектов по созданию производств в партнерстве с мировыми лидерами отрасли: Micron, AMD и др. На фоне усиливающегося противостояния США и Китая Индия может стать «вторым Китаем» в области производства микроэлектроники.

Средства производства микроэлектроники

На рынке оборудования и технологий в области микроэлектроники сохраняется высокий уровень концентрации, ключевые игроки — США, ЕС и Япония. На указанные страны приходится 96% мирового производства оборудования. Наиболее высокая концентрация наблюдается в сегменте литографии и производстве фоторезиста — здесь на долю отдельных стран находится примерно 90% производства (лидером в производстве литографов является Голландия, в области фоторезиста — Япония).

Что касается относительно небольших сегментов с точки зрения доли в цепочке создания стоимости — EDA, IP-ядер, — здесь указанная тройка стран удерживает почти 100% производства при значительном преобладании компаний из США.

Тренд на суверенизацию, характерный для отрасли микроэлектроники, охватывает также и рынок оборудования и технологий. Наиболее ярким примером, иллюстрирующим эту тенденцию, является КНР. По данным на 2022 год, на материковый Китай приходилось 20% глобальных расходов на оборудование и 18% глобального импорта оборудования. Из-за экспортных ограничений со стороны США, Японии и Нидерландов возникает необходимость в разработке альтернатив собственного производства. Для обеспечения технологической независимости в этой области Китай инвестировал $25 млрд в оборудование для микроэлектроники в первом полугодии 2024 года, оценка общего объема за прошлый год — около $50 млрд. Однако, несмотря на реализацию амбициозной программы развития в 2012–2024 годах, Китай все еще уступает в гонке технологического развития в микроэлектронике.

Кейсы компаний-лидеров

Ключевые тренды развития отрасли непосредственно влияют на планы компаний-производителей. При этом крупнейшие поставщики микроэлектроники не только отвечают на формирующиеся тренды, но и сами задают направления развития отрасли.

Samsung — один из лидирующих производителей микроэлектроники, делает упор на развитии в следующих направлениях:

• увеличение производства памяти DRAM, предназначенной для ИИ-ускорителей;
• расширение продуктовой линейки для автомобильной отрасли (компания реализует дорожную карту на период до 2027 года по выпуску eMRAM для использования в автотранспорте);
• совместно с другим южнокорейским производителем микроэлектроники — SK Hynix — компания планирует потратить более $470 млрд на создание кластера по производству чипов для достижения технологического суверенитета.

Направления развития другого участника топ-3 производителей микроэлектроники — Intel — также базируются на ключевых трендах отрасли:

• ориентация на ИИ при разработке новых процессоров (большинство представленных на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 разработок компании нацелены на работу с продвинутыми языковыми моделями и повышение скорости операций, связанных с ИИ);
• Intel активно строит фабрики в США по стратегии известной как IDM 2.0, это позволяет защититься от сбоев в логистических цепочках.

NVidia, также входящая в топ-3 производителей микроэлектроники, на выставках Computex 2025 и CES 2025 представила планы компании на перспективу до 2028 года. Ключевыми направлениями развития на ближайшие годы станут:

1. Строительство компанией собственных дата-центров. NVidia переходит от поставок оборудования для операторов дата-центров к проектированию и строительству новых вычислительных мощностей. Это направление реализуется через партнерства с компаниями TSMC, Foxconn, Gigabyte, Asus и другими.
2. Разработки в области индустрии 4.0: развитие робототехники и цифровых двойников. Примером проекта в рамках этого направления является создание цифрового двойника нового завода по производству автомобилей, созданного NVidia в партнерстве с BMW. Цифровой двойник позволяет моделировать, тестировать и оптимизировать производственные процессы до запуска самого завода. Проект нацелен на сокращение времени на создание реального производства, а также на повышение эффективности производственных процессов.
3. Разработки в области автономного транспорта и ADAS. NVidia разрабатывает ряд проектов в партнерстве с лидерами отрасли: Toyota, General Motors и другими.